Configurador de Aprovações – Orçamento

 

No orçamento é necessário incluir os perfis sempre se ordem crescente, ou seja, primeiro o que tem menos “poder” de aprovação até o aprovador que tem o total “poder”.
Para ativar é necessário que marque a opção de “Utilizar Engine de Aprovação” e escolher se vai utilizar o fluxo completo ou direto pela alçada competente.

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  • Utiliza Fluxo de Aprovação Completo: nessa opção, caso o perfil de vendas faça um orçamento com um desconto acima do permitido (exemplo), irá apenas para o próximo nível aprovar, por exemplo, o Financeiro. Caso o desconto seja superior à alçada do Financeiro, irá para o nível acima (o Administrador, por exemplo), considerando a hierarquia.
  • Aprovação direta pela alçada competente: a aprovação fica disponível para todos que possuem alçada, ou seja, caso o perfil vendas gere um orçamento com um desconto acima do permitido (exemplo), tanto o perfil Financeiro e como o Administrador poderão aprovar. Aquele que aprovar primeiro, libera o orçamento.

Dentro de cada perfil é necessário definir qual o limite de cada perfil para aprovação, conforme tela abaixo:

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Dentro de cada perfil pode ser definido as seguintes opções:

  • Aprova valores até: Nessa opção é definido o valor máximo do orçamento que o perfil pode aprovar direto, ex. Perfil vendas pode aprovar orçamento até R$200,00, acima desse valor é necessário a aprovação de um perfil acima;
  • Rentabilidade mínima de: Define a rentabilidade mínima, que pode ser definida por item ou pedido:

    Situação 1 – Rentabilidade por item

    • Formação de preço via Markup
      • Cálculo da margem do Item = ((Preço unitário no orçamento “SC6_PrcUni” – (Custo do item no orçamento “SC6_Custo”)) / Preço unitário no orçamento “SC6_PrcUni”) * 100;
    • Formação de preço via Margem de Lucro
      • Cálculo da margem do Item = ((((Total do item do orçamento “SC6_ValItem” – Valor de desconto “SC6_ValDesconto”) / Quantidade do item “SC6_Quant”) / Custo do item no orçamento “SC6_Custo”) – 1) * 100;

    Situação 2 – Rentabilidade por Pedido

    • Formação de preço via Markup      
      • Cálculo da margem geral do orçamento =  ((Valor total dos itens – Valor total do custo) / Valor total dos itens * 100);
    •  Formação de preço via Margem de Lucro
      •  Cálculo da margem geral do orçamento (((Valor total dos itens – Valor total de desconto) / Valor total do custo) -1) * 100;

    Estes são os cálculos realizados para chegar nos valores de margem, depois ainda é realizada uma comparação entre a margem calculada e mínimo aceitável por item e/ou por pedido, definido na configuração da alçada.

  • Desconto máximo: Desconto máximo permitido;
  • Diferença Preço Tabela x Digitado até: diferença em % do definido em tabela e máximo digitado, caso o usuário tenha a permissão de alterar direto o valor unitário do produto;
  • Aprova Clientes inadimplentes: Caso marque essa opção o usuário poderá gerar orçamento para clientes inadimplentes sem passar por aprovação;
  • Aprova clientes acima do limite de credito: Permite que aprove uma venda acima do limite de credito definido para o cliente.