Novidades da Versão 6.7.9

cristinareis/ novembro 12, 2013/ Novidades ERPFlex

Novas opções de importação de dados cliente/fornecedor
O ERPFlex oferece agora mais opções para importação de dados de clientes e fornecedores.Para acessar: Miscelânea->Autorização-> Importação de dados

Foram incluídos três campos:

  • Tipo de cadastro

1=Cliente

2=Fornecedor

3=Ambos

  • Vendedores

Importação de mais de um vendedor no cadastro, separando por pipe.

Ex.: Joao|Maria|Jose

  • Tabela de preços

Importar a tabela de preços associada ao cliente.

0= Padrão

1= legenda 1

2=legenda 2

E assim por diante, até a tabela 99.

 

Agora, com o a coluna tipo para a planilha de cliente você será obrigado a informar 1 (cliente) 2 (fornecedor) e para o caso de ambos (ser cliente e fornecedor), informar o tipo de cadastro 3.

Aplicar percentual ou valor de desconto no total do orçamento e automatizar o processo de rateio entre os itens inseridos no orçamento
Para acessar: Lançamentos->Vendas->Orçamentos
Dentro do ERPFlex, foi criado campo no cabeçalho do orçamento, onde você poderá informar o % ou valor total do desconto no orçamento.

Após a informação, o ERPFlex fará o rateio proporcional do desconto por item.

Aumentar para 12 campos cadastro de serviço (ISS) na tela de parâmetros
Para acessar: Cadastros->Ferramentas do sistema->Parâmetros
Criado mais dois campos no ERPFlex para cadastrar o código, descrição e alíquota de ISS, aumentando para 12.
Rotina alçadas de Aprovação e Reprovação de Orçamentos e Pedido de Compra
Para acessar: Miscelânea->Configuração de Aprovação e Aprovação/Reprovação
Foi criada no ERPFlex uma engine de aprovações para as telas de orçamento e pedido de compra.

Para configurar a engine, acessar: Miscelânea->Configuração de Aprovação e seguir o passo a passo:

1º Escolher a tela de configuração: Pedido de Compra ou Orçamento

 

2º clicar no botão para iniciar as configurações.

 

3º Para ativar a engine clicar para a utilização.

 

4º Clicar no botão para inserir os perfis e os valores de alçadas para perfil.

 

5º Escolher o sistema de aprovação clicando na opção desejada:

ou

6º Na opção será necessária a aprovação de todos os perfis inseridos no passo 4º, independente do valor determinado nos perfis e do usuário que fez o lançamento do orçamento ou pedido de compra. Ao enviar o lançamento para aprovação, o mesmo ficará pendente para aprovação.

 

7º Na opção será necessária a aprovação apenas de um dos perfis que tenham o valor de aprovação igual ou maior ao valor do lançamento. Caso o usuário que fez o lançamento tiver dentro da configuração de aprovação e o valor do orçamento ou pedido de compra estiver na sua alçada, ao enviar o lançamento para aprovação será aprovado automaticamente.

 

Após as configurações acima, o envio dos lançamentos de orçamento ou pedido de compra para aprovação funcionará assim:

 

1º: O usuário fará o lançamento do pedido de compra ou orçamento e ao gravá-lo o lançamento ficará pendente para envio de aprovação.


 

2º: Clicar no ícone  . Após o envio o status mudará para “Aguardando aprovação”.

 

3º: Os perfis determinados na alçada de aprovação terão que fazer as aprovações ou reprovações conforme configurado em: Miscelânea->Aprovação/Reprovação


4º: Para aprovar, clicar no ícone  . Caso a configuração estiver na o orçamento já estará disponível para faturar e se estiver na configuração

todos os envolvidos precisarão aprovar.

 

5º: Após aprovado, o status do orçamento ou pedido de compra ficará “Orçamento ou Pedido de Compra Aprovado”.

 

6º: Se o responsável pela aprovação rejeitar o Orçamento ou Pedido de Compra no ícone , é aberta uma opção para informar o motivo da rejeição  e assim, quando o usuário acessar o lançamento, terá a orientação do que deverá corrigir.

Caso o usuário altere qualquer informação no orçamento aprovado, reprovado ou pendente de aprovação, automaticamente se iniciará o processo ficando o status como e voltando todo o processo de envio e aprovação.

7º: Quando desejar desabilitar a engine de aprovação, basta retirar a marcação .

Impressão de DANFE Cancelada
Para acessar: Lançamentos->Vendas->Faturamentos e Lançamentos->Compras->Compras
Agora, ao cancelar uma NF-e no ERPFlex, abrirá a tela com o botão de impressão da DANFE cancelada. Ao clicar, será gerada a DANFE com a informação de NF-e cancelada.


Impressão de DANFE Carta de Correção
Para acessar: Lançamentos->Vendas->Faturamentos e Lançamentos->Compras->Compras
Agora ao fazer a carta de correção de NF-e no ERPFlex, abrirá a tela com o botão de impressão da DANFE da correção. Ao clicar, será gerada a DANFE com o conteúdo informado na correção.

Observação: caso tenha mais de uma correção, o conteúdo continua igual o anterior do SEFAZ. Caso queira que seja separado, é necessário antes de digitar a nova correção apertar o enter para pular a primeira linha.


Inclusão da opção Sócio/Sócia na aba dados de cliente relacionado no cadastro de cliente e fornecedor .
Para acessar: Cadastros->Cadastros Básicos->Cliente ou Fornecedor
Agora na aba dados de cliente relacionado no cadastro de cliente e fornecedor consta a opção de para associar os sócios da empresa no ERPFlex.
Melhoria na impressão de rtf com dados adicionais tipo memo, respeitar a formatação do conteúdo
Para acessar: Lançamentos-> Vendas-> Orçamento, Lançamentos-> Vendas-> Faturamento, Lançamentos->Compras->Pedido de Compras, Lançamentos->Compras->Compras, Lançamentos->Serviço->Ordem de Serviço e Lançamentos->Produção->Ordem de Produção.
Agora as variáveis de impressão com o conteúdo tipo memo estão respeitando a quebra de linhas para melhor formatação dos modelos RTF’s no ERPFlex.
Tratamento de caracteres especiais na Razão Social, Nome do cliente e dados adicionais do DANFE
Lançamentos->Vendas->Faturamento e Lançamentos->Compras->Compras
Agora na impressão DANFE e XML no ERPFlex estão sendo listados os caracteres especiais no nome do cliente e nos dados adicionais %&@$()*.,
Observações: No layout da SEFAZ para transmissão WEBSERVICE só se trata os caracteres especiais acima. Os demais não são contemplados.
Melhoria no botão replicar na tela de OS
Para acessar: Lançamentos->Serviço->Ordem de Serviço
Criada no ERPFlex a opção ao replicar a Ordem de Serviço . Ao clicar a opção e informar a data de referência e a quantidade de meses desejada o ERPFlex fará a geração de 4 para a data de 08/10/2013 com o mesmo número de documento adicionando ao documento origem -01,-02,-03 e -04. Você terá a possibilidade de editar o documento no momento da replicação
digitando a numeração desejada.
Inclusão do botão replicar nos itens do Gestão de Contratos
Para acessar: Lançamentos-> Gestão de Contratos->Contratos
Criado no ERPFlex o botão para replicação do item, que copiará as informações dos dados do item, dados do contrato e as informações dos impostos envolvidos do documento origem.
Criação de parâmetro para Aglutinação dos itens faturados pelo Gestão de Contratos
Para acessar: Cadastros->Ferramentas do Sistema->Parâmetros->Aba Gestão de Contratos->Geral
Agora, no ERPFlex, ao habilitar o parâmetro para “sim”, caso no contrato tenha dois itens com mesma descrição no contrato, com quantidades diferentes e valores diferentes ao faturar o contrato, será levada apenas uma descrição somando as quantidades e preços.

Melhoria no reajuste dos preços do contrato ou itens do contrato no Gestão de Contrato
Para acessar: Lançamentos-> Gestão de Contratos->Contratos
 

Criado no ERPFlex o combo-box para selecionar se o reajuste será pela data de assinatura ou reajuste

O usuário terá acesso a escolher se deseja ajustar pelas datas do dados do contrato ou pelos itens.

Faturamento Pro-rata no final do contrato do Gestão de Contratos
O ERPFlex possui agora mais uma funcionalidade em seu Gestão de Contratos.Para acessar: Cadastros->Ferramentas do sistema->Parâmetro->aba Gestão de Contratos->Geral e

Lançamentos->Gestão de Contratos->Faturamento de contratos

 

Para utilização do pro-rata basta ativar o parâmetro do pro-rata

 

Caso o contrato tenha cálculo da Data Final do Faturamento:
Se a data final de vigência for maior que o final do período, considera-se o último dia do período. Caso contrário, considera-se a data final de vigência.
Rateia-se o valor proporcionalmente ao número de dias entre a Data Inicial e Data Final do Faturamento.
 

Criação da funcionalidade Forma de Pagamento
Para acessar: Cadastros->Ferramentas do Sistema->Parâmetros->Aba Financeiro e Cadastros->Bancos->Formas de Pagamentos
Passo a passo para configuração da Forma de Pagamento no ERPFlex:
1º acessar: Cadastros->Ferramentas do Sistema->Parâmetros->Aba Financeiro e habilitar o parâmetro .

 

2º acessar: Cadastros->Bancos->Formas de Pagamentos, clicar no botão e configurar as formas de pagamentos desejadas conforme o exemplo abaixo:


 

3º Ao fazer um lançamento de compra, orçamento ou faturamento e selecionar a forma de pagamento boleto Banrisul, o ERPFlex trará a forma de pagamento configurada, ficando aberto para alteração apenas o campo valor para tratar mais que uma forma de pagamento para o mesmo lançamento, conforme exemplo abaixo:


Flexcel DB transporte de valores para os itens do Orçamento
Para acessar: Cadastros->Ferramentas do Sistema->Parâmetros->Aba Orçamento e Cadastros->Ferramentas do Sistema->Gerenciamento Flexcel e Lançamentos->Vendas->Orçamentos
Passo a passo para configuração do Flexcel DB no ERPFlex:

 

1º acessar: Cadastros->Ferramentas do Sistema->Gerenciamento Flexcel, selecionar ou criar o Flexcel em questão e no campo link informar a tabela SC6.

 

2º Copiar o campo desejado para transporte de valor (exemplo: cpo003, excluindo o $)

 

3º acessar: Cadastros->Ferramentas do Sistema->Parâmetros->Aba Orçamento, informar o campo de transporte do Flexcel

 

4º acessar: Lançamentos->Vendas->Orçamentos. Ao inserir o item no orçamento, habilitará a aba com o nome do controle do Flexcel para você fazer o preenchimento. Conforme configuramos o campo de transporte é o CPO003. No exemplo dado, foi feito um controle de conversão do dólar, informando o valor do item, cotação do dólar, gerando o valor em dólar exemplo R$ 22,60:


 

5º Retorno na aba Dados Item e clico no botão . Ao clicar o preço unitário do item assumirá o valor R$ 22,60

.

Impressão das variáveis do Flexcel DB na tela de orçamentos
Para acessar:
Cadastros->Ferramentas do Sistema->Gerenciamento Flexcel e Lançamentos->Vendas->Orçamentos
 

Com a criação do FLEXCEL DB na tela de orçamentos do ERPFlex, foram disponibilizadas as variáveis CPOXXX para utilização dentro da lista de orçamentos.

Exemplo:

<LISTA_ITENS_ORC_XML>
<CPO001/>
</LISTA_ITENS_ORC_XML>    
Inclusão do EAN e Código das variantes dos produtos na busca rápida das telas de pedidos de compras,reembolso,orçamentos,faturamento, Ordem de produção/serviço e Gestão de contratos
Agora o ERPFlex permite, na busca rápida de produtos nas telas abaixo, realizar as buscas das variantes dos produtos digitando o código ou EAN no campo abaixo.


 

Busca rápida de produtos pelo código do produto do fornecedor informando o de/para na tela de Cadastros->Produtos e Serviços->Código de produto por fornecedor/cliente e criação das variáveis de impressão rtf do código do fornecedor e descrição para o pedido de compra e orçamento.

Para acessar: Cadastros->Produtos e Serviços->Código de produto por fornecedor/cliente,
Lançamentos->Compras->Pedidos de Compras e Lançamentos->Vendas->Orçamentos
 

Agora, caso o cliente tenha configurado o de/para na tela Cadastros->Produtos e Serviços->Código de produto por fornecedor/cliente,

 

Na busca rápida, ao buscar por produto nas telas de pedido de compra e orçamento, digitando o código do produto do fornecedor será listado o produto correspondente no cadastro do ERPFlex.


 

Na impressão do RTF poderá configurar as variáveis de impressão nas listas de pedido de compra, orçamento e contrato utilizando <SB3_CODIGO/> e <SB3_Desc/>

<LISTA_ITENS_PED_XML>
<SB3_CODIGO/>
</LISTA_ITENS_PED_XML>
<LISTA_ITENS_PED_XML>
<SB3_DESC/>
</LISTA_ITENS_PED_XML>
<LISTA_ITENS_ORC_XML>
<SB3_CODIGO/>
</LISTA_ITENS_ORC_XML>
<LISTA_ITENS_ORC_XML>
<SB3_DESC/>
</LISTA_ITENS_ORC_XML>
<LISTA_ITENS_NOTA_XML>
<SB3_CODIGO/>
</LISTA_ITENS_NOTA_XML>        
<LISTA_ITENS_NOTA_XML>
<SB3_Desc/>
</LISTA_ITENS_NOTA_XML>
Criação do Campo Data Real de Vencimento para atender aos títulos que são cobrados com D+1, D+2 no Fluxo de caixa
Para acessar: Cadastros->Bancos-CC-Finalizadora->Bancos-> aba Carteira e

Consultas e Relatórios->Financeiro->Fluxo de caixa

 

Criação do campo no cadastro de bancos aba carteiras, onde você poderá informar a data de crédito em conta corrente dos boletos gerados.

Desta forma, ao consultar o relatórios de fluxo de caixa no ERPFlex, serão listados de recebimentos (vencimento + qdte. Dias para liquidar).


Correção dos intervalos variáveis nas abas de recebimentos e pagamentos
Lançamentos->Compras->Compras, Lançamentos->Vendas->Orçamentos e Lançamentos->Vendas->Faturamento
Agora ao informar o intervalo variável  , as parcelas serão geradas repeitando os intervalos informados
Parâmetro para apresentação dos dados financeiros no orçamento avançado/geral
Para acessar: Cadastros->Ferramentas do sistema->Parâmetro->aba Faturamento – Valores Padrões e Lançamentos->Vendas->Orçamentos
 

Ao habilitar no ERPFlex o parâmetro apresentará no orçamento avançado/geral incluindo o cliente a situação financeira do cliente.

Se o parâmetro desabilitar o parâmetro, não aparecerá a mensagem.

Criação das listas e variáveis RTF na aba de Contato do cadastro de clientes em Orçamento, Pedido de compra e contato.
Para acessar: Lançamentos->Vendas->Orçamentos, Lançamentos->Compras->Pedido de compras,
Lançamentos->Vendas->Faturamentos e Lançamentos->Compras->Compras

 

Foram criadas as listas no ERPFlex:

Pedido de Compra:
<LISTA_CONTATOS_CLIENTE_XML>
Contrato:
<LISTA_CONTATOS_CLIENTE_XML>
<LISTA_CONTATOS_CLIENTE_ENT_XML>
Orcamento:
<LISTA_CONTATOS_CLIENTE_XML>
<LISTA_CONTATOS_CLIENTE_ENT_XML>

<LISTA_CONTATOS_CLIENTE_ATEND_XML>

Utilizando o <LISTA_CONTATOS_CLIENTE_XML_VARIAVEIS> em todas as listas serão informadas as variáveis disponíveis para impressão.
Criação das listas e variáveis RTF aba de Vendedores do cadastro de clientes em Orçamento e Faturamento
Para acessar: Lançamentos->Vendas->Orçamentos e Lançamentos->Vendas->Faturamentos
 

Foram criadas as listas no ERPFlex:

Contrato:
<LISTA_VENDEDORES_CLIENTE_XML>
<LISTA_VENDEDORES_CLIENTE_ENT_XML>
Orcamento:
<LISTA_VENDEDORES_CLIENTE_XML>
<LISTA_VENDEDORES_CLIENTE_ENT_XML>
<LISTA_VENDEDORES_CLIENTE_ATEND_XML>
Utilizando o <LISTA_VENDEDORES_CLIENTE_XML_VARIAVEIS> em todas as listas serão informadas as variáveis disponíveis para impressão.
Criação do campo para associar a Ordem de serviço ao item do contrato, para início do faturamento
Para acessar: Lançamentos->Serviços->Ordem de Serviços
 

Criado o campo


Para associar o item do contrato faturado envolvido na OS do ERPFlex.

Criação do campo com a data de atualização no cabeçalho do orçamento
Para acessar: Lançamentos->Vendas->Orçamentos
 

Ao gerar o orçamento no ERPFlex, o status aparece como não aprovado e a data de aprovação aparecerá vazia .

Após o usuário clicar no status para gerar a aprovação do orçamento  , no campo data de aprovação ficará registrada para controle emissão x aprovação .

Criação do parâmetro para informar a partir de qual % de variação de custo standard deverá ser atualizado do custo std a cada compra dos produtos e caso queira tratar por item % diferenciado criado o campo para informar no item

No ERPFlex, acesse: Cadastros->Ferramentas do sistema->Parâmetro->aba Faturamento – Compras Valores Padrões e Cadastros->Produtos e Serviços->Produtos

Informar o % de diferença entre o preço da compra x custo standard para que o custo standard do produto seja atualizado

Caso seja informado o % 0,00, sempre será atualizado o custo standard.

Por padrão, caso você tenha determinado o % de diferença no parâmetro, todos os produtos estarão preenchidos. Caso queira informar outro % maior, menor ou informando 0,00 para sempre atualizar em cada compra retirar a marcação do camponos produtos, determinando um %, basta informar o % desejado no campo

Criada também a opção da apresentação ou não da mensagem da atualização do custo standard

Desabilitando a mensagem sempre que o custo for diferente será ajustado automaticamente:

Criação da coluna margem de lucro por item na tela de orçamentos
Para acessar: Lançamentos->Vendas->Orçamentos

Criada a coluna Margem de Lucro no ERPFlex na tela de orçamento

Desenvolvimento de Layout de CNAB do banco Banrisul
O ERPFlex conta agora com layout para CNAB do Banco Banrisul. Para acessar: Cadastros-Bancos-CC-Finalizadora->Bancos e Lançamentos->Financeiro->Contas à receber->Títulos à receber
 

Desenvolvido o Layout do boleto, arquivo remessa e retorno do banco Banrisul com CNAB 400 posições.

Obs.: é necessária a validação dos layouts com a agência do cliente. Caso tenha algum ajuste, comunicar o suporte ou analista de implantação.

Aumento do campo da descrição da variante

Para acessar: Cadastros->Produtos e Serviços->Variantes

Aumento do campo da descrição da variante para 250 caracteres no ERPFlex.

Observação: na emissão da NF-e o campo descrição do produto é limitado em 121 caracteres.

Criação de variável de impressão no boleto do número de parcelas e número do documento

Para acessar: Cadastros-Bancos-CC-Finalizadora->Bancos->aba Dados do Boleto

Criadas as variáveis para numerar as sequências dos boletos e número do documento do ERPFlex.

Para configurar as variáveis no cadastros de bancos, basta utilizar as tags:

Parcelas do boleto

<NUMERO_PARCELA>/<ULTIMA_PARCELA>
número do documento no ERPFlex;
Documento <NUMERO_DOCUMENTO>
 

No boleto saíra desta forma:


Modo de transporte dos dados adicionais dos itens do orçamento para geração do Faturamento e DANFE com a outra descrição (casos de licitação)

Para acessar: Lançamentos->Vendas->Orçamentos

Criado o modo de transporte dos dados adicionais do item do orçamento com as seguintes funções no ERPFlex:

1º Concatenar com a descrição do produto:

Ao inserir o produto no orçamento

E inserir uma informação no dado adicional e escolher a opção concatenar com a descrição do produto (se não inserir nenhuma informação nos dados adicionais no DANFE, só saíra o nome do produto)


Ao faturar o orçamento no DANFE, saíra a descrição do produto:


2º Substituir a descrição do usuário:

Ao inserir o produto no orçamento


E inserir uma informação no dado adicional e escolher a opção concatenar com a descrição do produto


Ao faturar o orçamento no DANFE saíra a descrição do produto