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cristinareis/ dezembro 9, 2015/ Novidades ERPFlex

Ferramentas Técnicas

Importação de Receitas e Despesas

Essa rotina foi ajustada para possibilitar a inclusão de várias receitas/despesas, a partir de uma única planilha. Para tanto, é necessário informar um código para a identificação de cada movimento (ID Lançamento).

Outra alteração importante refere-se às parcelas do recebimento/pagamento, que devem ser informadas em uma planilha à parte, com a coluna ID do Lançamento, que identificará a qual movimento as parcelas estão vinculadas.

Dessa forma, o processo de importação de receitas / despesas envolve a preparação das seguintes planilhas:

  1. Planilha de Clientes ou Fornecedores – com dados dos novos clientes ou fornecedores, vinculados aos movimentos que serão importados;
  2. Planilha de Receitas ou Despesas;
  3. Planilha de Parcelas do Recebimento ou Pagamento.

Observações:

  • Logo após o relacionamento dos campos da planilha de receitas/despesas, o assistente de importação solicitará o upload da planilha de parcelas.
  • Para obter as planilhas modelos, entre em contato com o Suporte ERPFlex. É muito importante ler também com atenção o documento que orienta o preenchimento das planilhas.

Roteiro para importação:

  1. Selecione a opção Miscelânea > Ferramentas de Suporte > Importação de Dados;imp_rec_01
  2. Marque o botão de Receita ou Despesa conforme o tipo de movimento que deseja importar e clique no botão Avançar.
  3. Marque a caixa Primeira Linha do Arquivo contém o título das colunas.imp_rec_02
  4. Clique no botão Selecionar para localizar a planilha csv para importar e, em seguida, clique no botão Avançar.imp_rec_03
  5. Clique nos títulos das colunas para associar aos campos do ERPFlex. Os campos sinalizados com * são obrigatórios, portanto, devem constar na planilha a ser importada.imp_rec_04
  6. Após associar todos os campos corretamente, será liberado o botão Avançar.imp_rec_05
  7. Em seguida, será reapresentada a tela para upload de planilha. Agora, você deve selecionar a planilha para importação das parcelas.imp_rec_06
  8. Após a seleção da planilha de parcelas, associe as colunas aos campos do ERPFlex.
    imp_rec_07
  9. Finalizada a operação, o ERPFlex informará se a importação foi realizada com sucesso ou se ocorreu algum problema.imp_rec_08
  10. Acesse a tela de Faturamento ou Compras para visualizar os lançamentos importados.imp_rec_09