Configuração de Token

Antes de realizar a integração no ERPFlex, é necessário efetuar algumas configurações. A primeira delas, é obter o token de API pessoal no Pipedrive e, em seguida, informá-lo no campo respectivo do ERPFlex. Esse procedimento é realizado apenas uma vez.

» Para localizar o token no Pipedrive:

  • No Pipedrive, acesse sua conta com usuário Administrador e vá em Ajustes.
    ajustes pipe

    Ajustes

     

  • Na tela seguinte, clique em API.
  • Copie a chave que aparece abaixo de Seu Token de API pessoal.
    Copie o Token API

    Copie o Token API

» Para vincular o token no ERPFlex:

  • Após localizar e copiar o token de API pessoal do Pipedrive, acesse o ERPFlex pelo link: https://beta.erpflex.com.br.
    A chamada por esse link será direcionada para um novo layout do sistema, mais atual e moderno. O usuário e senha de login continuam os mesmos, bem como as informações de cadastros e lançamentos gravados na sua base.

    Novo Layout do ERPFlex

    Novo Layout do ERPFlex

     

  • No menu lateral, clique em Beta > Integrações.
    Menu Integrações

    Menu Integrações

     

  • Dentre as opções listadas, selecione Pipedrive.
    pipe2

    Integração Pipedrive

     

  • Clique na aba Geral e, no campo Token Pipedrive, cole o token de API pessoal que foi localizado e copiado anteriormente.
    Cole o token do Pipedrive no campo Token Pipedrive do Erpflex

    Cole o token de API pessoal do Pipedrive no campo Token Pipedrive do Erpflex