Descrição dos campos – Faturamento

Modelo NF

Selecione o modelo de nota fiscal a ser gerada. Atualmente, o ERPFlex gera os modelos:

  • 55 – Danfe
  • 00 – Serviços
  • 21 – Comunicações
Documento

Preenchido automaticamente pelo sistema, de forma sequencial, após a gravação. Se digitado manualmente, a informação será priorizada.

Nro. NFE

Preenchido automaticamente pelo sistema, quando clicado o botão para geração da nota. Se digitado manualmente, a informação será priorizada.

  • Danfe
    O ERPFlex efetua a numeração sequencial automática, a partir o número definido no parâmetro Número da Última Danfe (Parâmetros > Faturamento-Compras > NF Eletrônica).
  • Nota de Serviço (RPS)
    O ERPFlex efetua a numeração sequencial automática, a partir o número definido no parâmetro Número do Último RPS (Parâmetros > Faturamento-Compras > NF Eletrônica).
  • Nota de Comunicações
    O ERPFlex efetua a numeração sequencial automática, a partir o número definido no parâmetro Número da Última NF 21 (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões).
Série (Danfe)

O ERPFlex sugere a série da nota fiscal conforme o padrão definido no parâmetro Padrão/Série (Parâmetros > Faturamento-Compras > NF Eletrônica).

Se necessário, escolha outra série para a nota fiscal.

Chave de Acesso (Danfe)

Gerada automaticamente pelo sistema, após a geração da nota.

Emissão

É sugerida a data-base, porém pode-se alterar.

Saída (Danfe)

Refere-se à saída da mercadoria da empresa. É sugerida a data-base, porém pode-se alterar.

Hora de Emissão (Danfe)

É sugerido o horário do início da confecção da nota fiscal.

Hora de Saída (Danfe)

É sugerido o horário do início da confecção da nota fiscal. Pode-se alterar, se necessário.

Consumidor Final (Danfe)

No caso da nota modelo 55, identifica se a nota é destinada à consumidor final. Além disso, se o cliente for também não contribuinte, serão calculados dos valores da Partilha de ICMS na aba ICMS Operações Interestaduais.

Se a maioria das notas geradas pela empresa é destinada a consumidor final, configure com Sim o parâmetro Consumidor Final Padrão para emissão da NF-e (Parâmetros > Faturamento-Compras > NF Eletrônica); dessa forma, esse campo será, por padrão, preenchido com Sim.

Tipo de Atendimento (Danfe)

Selecione a forma de atendimento conforme a lista definida pela SEFAZ.

Orçamento

Se desejar faturar a partir de um orçamento, digite seu número ou clique na barra para pesquisá-lo.

Se selecionado um orçamento geral, os dados do cliente e os itens da nota serão carregados. No caso de orçamento avançado, será possível faturar o produto ou serviço principal, ou os itens da planilha.

Observações:

  • Se já foi gerada OS sobre o orçamento, clique na caixa Mostrar com OS gerada;
  • Se estiver ativo controles de aprovação do cliente e/ou por alçada, somente serão listados os já aprovados;
  • Se estiver ativo o romaneio, somente serão listados orçamentos já separados.
Cliente

Localize o cliente para faturar. Se selecionado um orçamento no campo anterior, o nome do cliente será carregado.

Cliente Relacionado

Esse campo permite diferenciar o cliente objeto de faturamento do cliente atendido. Essa funcionalidade é útil, por exemplo, para empresas do segmento de saúde, em que existe o cliente responsável financeiro e o dependente, Assim, se no cadastro do cliente existir algum relacionamento, será possível selecioná-lo nesse campo.
Saiba que:

Esse campo somente é exibido se ativado o parâmetro Habilita conceito de cliente relacionado (Parâmetros > Config. Gerais).

Botão Orçamentos

Permite selecionar itens de diferentes orçamentos do cliente selecionado. Marque os itens desejados e clique no botão Faturar.

Os itens marcados são transportados para a tela principal.

Tabela Padrão

Caso o cliente possua uma tabela de preço vinculada no cadastro, essa será sugerida automaticamente.

Histórico

Campo para digitação de alguma observação sobre o orçamento.

Entrega (Danfe)

É possível faturar para uma empresa e entregar em uma de suas filiais dentro do mesmo estado. Para essa situação, nesse campo, deve-se selecionar o cliente do endereço de entrega. No XML da nota é marcado que o Local de Entrega é diferente, serão gravados CNPJ e o endereço da filial de entrega.

Tipo de Frete (Danfe)

Se desejar consultar o valor do frete sem contrato no site dos Correios, selecione um dos tipos disponíveis: PAC sem contrato, Sedex sem contrato, Sedex a cobrar sem contrato, Sedex 10 sem contrato e Sedex hoje sem contrato.
É possível definir um padrão no parâmetro Tipo de Frete (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões).
Para o cálculo do frete pelos Correios, é importante que estejam preenchidos os campos de pesos e dimensões na tela de Detalhes da Variante do cadastro do produto. Na inclusão dos itens de produto, clique no botão orcamento_02  à frente do campo Frete. Na sequência, o valor do Frete será preenchido com o retorno dos Correios.

RECOPI (Danfe)

Se aplicável, informe o número do RECOPI – Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional.

Todas as empresas dos estados aderentes ao convênio ICMS 09/2012 que forem realizar operações com PAPEL ao amparo da não-incidência do imposto deverão estar credenciadas no RECOPI NACIONAL, independentemente do tipo de atividade desenvolvida, seja ela como fabricante, importador, distribuidor, gráfica ou usuário de papel imune. A imunidade do papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico está prevista na Constituição Federal e é objetiva, ou seja, inerente à coisa (papel) destinada ao fim (livro, jornal ou periódico).

O contribuinte credenciado deve registrar previamente cada operação com papel destinado à impressão, obtendo o “número de registro de controle da operação”, denominado de número do RECOPI nesta especificação. O Sistema RECOPI Nacional é disponibilizado pela SEFAZ-SP.

CPF/CNPJ do Contabilista

Alguns estados, como Bahia, exigem essa informação no XML da nota. Os dados do contabilista constam no cadastro de Empresas, para que o ERPFlex os apresente na nota, configure o parâmetro Leva informações do contabilista para NFE (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões).

Essa aba é habilitada nas notas modelo 55 e 21.

Importante: Os campos com valores são calculados automaticamente pelo sistema, conforme o preenchimento dos itens de produtos e serviços. Não é possível, editar esses valores manualmente.

Natureza da Operação

Campo preenchido automaticamente, conforme o CFOP de maior valor.

Importante: Após a gravação da nota, se houver alteração em algum item de produto, é importante verificar se a natureza de operação permanece preenchida.

Caso tenha ficado em branco, preencha manualmente.

CFOP de maior valor

Campo preenchido automaticamente, conforme o CFOP do item de maior valor.

Base de Cálculo ICMS

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Total ICMS

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Base de Cálculo ICMS-ST

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Total ICMS-ST

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Total IPI

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Total FCP

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento do FCP nos itens.

Total FCP-ST

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento do FCP nos itens com Substituição Tributária.

Total FCP-ST

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento do FCP nos itens com CST de ICMS com 60 ou 500.

Frete

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Seguro

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Desconto

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Despesas Acessórias

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Juros

Campo calculado automaticamente, caso a forma de recebimento tenha incluído juros.

Total ICMS Desonerado

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Total do II

Campo calculado automaticamente nas notas de entrada de importação, conforme preenchimento dos itens.

Total dos Produtos e Serviços

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Total da Nota

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens:

+Valor Total do Produto;
+Valor Total do ICMS ST;
+Valor Total do FCP ST;
+Valor Total do Frete;
+Valor Total do Seguro;
+Valor Total IPI;
+Valor Outras Despesas;
-Valor Total Desconto;
-Valor Total ICMS Desonerado.

PIS

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Cofins

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens.

Destacar PIS/COFINS

Marque essa caixa para imprimir no Danfe os totais de PIS e Cofins.

Total ICMS Partilha Remetente

Campo calculado automaticamente em notas para consumidor final e clientes não contribuintes fora do estado.

Total ICMS Partilha Destinatário

Campo calculado automaticamente em notas para consumidor final e clientes não contribuintes fora do estado.

Total ICMS FCP UF Destino

Campo calculado automaticamente em notas para consumidor final e clientes não contribuintes fora do estado, quando informado o valor do Fundo de Combate à Pobreza.

Código da Receita

Código da receita para recolhimento do Difal utilizado na geração do Sped Fiscal.

Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais

Campo calculado automaticamente, conforme preenchimento dos itens e cadastro dos NCMs.

Base de Cálculo ISS

Campo calculado automaticamente em notas conjugadas, conforme preenchimento dos itens.

Total do ISS

Campo calculado automaticamente em notas conjugadas, conforme preenchimento dos itens.

PIS sobre Serviços

Campo calculado automaticamente em notas conjugadas, conforme preenchimento dos itens.

Cofins sobre Serviços

Campo calculado automaticamente em notas conjugadas, conforme preenchimento dos itens.

Transportadora 1 / Placa / UF Placa

A transportadora pode ser carregada a partir do orçamento, do cadastro do cliente ou ser selecionada manualmente.  Informe os dados da placa e UF placa, se pertinentes.

ANTT

Informe o Registro Nacional de Transportador de Carga (RNTC) na ANTT.

Modalidade do Frete

Escolha a modalidade do frete.

Transportadora 2 / Placa / UF Placa

A transportadora de redespacho pode ser carregada a partir do orçamento, do cadastro do cliente ou ser selecionada manualmente.  Informe os dados da placa e UF placa, se pertinentes.

Qtde Volume

Preencha a quantidade de volumes para transporte dos itens faturados.

Espécie

Informe o tipo de embalagem dos volumes transportados.

Marca

Informe a marca dos volumes transportados.

Número

Número do volume transportado.

Peso Líquido

Preenchido automaticamente a partir do cadastro de produtos, tela Detalhes da Variante.

Peso Bruto

Preenchido automaticamente a partir do cadastro de produtos, tela Detalhes da Variante.

Cupom Fiscal Vinculado à NFe

Para alguns estados esses campos são de preenchimento obrigatório, quando utilizado o CFOP 5929 (Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF)

Modelo do Documento Fiscal

Selecione:

  • 2B – Cupom fiscal gerado por máquina registradora;
  • 2C – Cupom Fiscal PDV;
  • 2D – Cupom Fiscal emitido por ECF v. 2.
Número do ECF

Emissor de Cupom Fiscal, número do equipamento (constituído por 3 números – verificar no cupom fiscal).

Número do COO

Contador de Ordem de Operação (constituído por 6 números – verificar no cupom fiscal).

Essa aba é apresentada nas notas modelo 00.

RPS – Recibo Provisório de Serviços / RPS-M – Recibo Provisório de Serviços Proveniente de Nota Fiscal Conjugada (Mista) / RPS-C Cupom

Selecione o tipo de RPS a ser gerado e transmitido. Por padrão, utiliza-se a opção RPS – Recibo Provisório de Serviços.

Código da Obra (CEI)

Informe o CEI (Cadastro Específico do INSS), caso o serviço prestado seja relacionado à construção.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Informe o ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), caso o serviço prestado seja relacionado à construção.

Código de Tributação do Serviço

Selecione o código que corresponde à prestação do serviço. A partir do cadastro de Tributação do Serviço, serão incluídos os itens de retenções, se configurados.

Nesse caso, o valor da nota será reduzido.

Serviço Prestado em vias públicas

Marque se o serviço é prestado em via pública.

Código de Tributação no Município

Alguns modelos de nota de serviço, como o Ginfes, exigem a informação de um código adicional de tributação no munícipio.

Essa informação é sugerida a partir do cadastro de Tributação do Serviço.

Situação do RPS

A situação do RPS pode ser sugerida a partir do cadastro de Tributação de Serviços.

Tipo de Tributação

Selecione o tipo de tributação adequada. As opções diferem conforme o municípiio.

ISS Aliquota

A alíquota do ISS é sugerida a partir do cadastro de Tributação de Serviços.

ISS Retido

A retenção do ISS é sugerida a partir do cadastro de Tributação de Serviços. Marque a caixa se necessário.

Nesse caso, o valor da nota será reduzido.

% Redução Base

A redução da base é sugerida a partir do cadastro de Tributação de Serviços.

Base Calc.ISS

Calculado automaticamente, corresponde ao valor base para o cálculo do ISS.

Total ISS

Calculado automaticamente, corresponde ao valor do ISS devido.

Base de Cálculo INSS

Calculado automaticamente, corresponde ao valor base para cálculo do INSS, se previsto na operação.

A base de cálculo pode sofrer redução, se definido no cadastro de Tributação de Serviços.

Total INSS

Calculado automaticamente, corresponde ao valor do INSS retido.

A retenção do INSS é sugerida a partir do cadastro de Tributação de Serviços.

Total da Nota

Calculado automaticamente, com base no valor dos itens.

Total Dedução

Calculado automaticamente, considerando o valor dos itens marcados com Não incluir na base de cálculo do ISS.

Total Aprox. dos Tributos Federal, Municipal e Estadual

Calculado automaticamente com base nos percentuais definidos no cadastro de Tributação de Serviços.

Discriminação dos Serviços

Texto a ser impresso no corpo da nota.

O ERPFlex sugere o texto conforme a descrição dos itens, retenções aplicadas e valor aproximado dos tributos.

Saiba que:

  • O parâmetro Tipo de Preenchimento da discriminação de serviços na NF Serviço – Resumida; Detalhada (Parâmetros > Faturamento-Compras > NF Eletrônica) afeta o texto sugerido:
    • Se Detalhada, são incluídos os dados de Quantidade e Preço Unitário, além dos valores total, líquido, retenções e aproximado dos tributos;
    • Se Resumida, não serão incluídos os dados da Quantidade e Preço Unitário, somente os valores total, líquido, retenções e aproximado dos tributos.
  • É possível personalizar integralmente o texto da Discriminação dos Serviços, a partir da configuração do cadastro de Tributação de Serviços.

Nessa aba são exibidos os dados do endereço:

Para o Danfe, correspondem aos endereços da empresa emitente, do destinatário e de entrega.

Exportação: no caso de nota de exportação (UF do cliente EX e CFOP 7xxx), devem ser preenchidos os campos UF e Local de Embarque

Para a nota de serviço, correspondem aos endereços da empresa emitente, local da prestação do serviço, do município de incidência e do cliente tomador do serviço.

Preencha com texto a ser impresso na área de Dados Adicionais do Danfe, deve consignar os dispositivos que concedem a não-incidência, suspensão, diferimento, isenção de tributos e outros.

As informações complementares do fisco podem ser previamente configuradas em Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento Inf. Adic.

No caso do Danfe e nota de comunicações, nessa aba podem ser digitadas informações complementares para o contribuinte, como número do pedido, dados da conta para depósito etc.

As informações complementares podem ser previamente configuradas em Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento Inf. Adic ou por meio de regras fiscais.

Existem variáveis que podem ser utilizadas nos parâmetros ou regras fiscais para composição dos Dados Adicionais.Veja a lista.

Variáveis disponíveis: <SF3_BaseICMS>, <SF3_ValICMS>, <SF3_BaseICMS_ST>, <SF3_ValICMS_ST>,<SF3_ValIPI>, <SF3_ValPIS>, <SF3_ValCOFINS>, <SF3_ValFrete>, <SF3_ValSeguro>, <SF3_ValDesconto>, <SF3_ValDespesa>, <SF3_ValICMSDeson>, <SF3_ValII>, <SF3_ValItem>, <SF3_ValNF>,<SF3_BaseISSQN>, <SF3_ValISSQN>, <SF3_ValPIS_ISSQN>, <SF3_ValCOFINS_ISSQN>, <SF3_ValServQN>, <SF3_ValAprox>, <SF3_ValAproxFed>, <SF3_ValAproxEst>, <SF3_ValAproxMun>, <SF3_PISSServico>, <SF3_BaseINSS>, <SF3_ValINSS>, <SF3_BaseISS>, <SF3_ValISS>,<SF3_ValDeducaoISS>, <SF3_DescServico>, <SF3_CodigoObra>, <SF3_ART>

Importante: Note que essas variáveis somente podem ser utilizadas nos parâmetros ou regras fiscais. Isto é, se forem digitadas diretamente nesse campo da tela de Faturamento, não será realizada a substituição.
No caso de utilizá-las em Parâmetros>Faturamento>Faturamento-Adc.Inf., devem ser colocadas sempre no primeiro quadro.

Nessa aba, são definidas as parcelas a receber. Para tanto, pode-se selecionar uma forma de pagamento ou definir as parcelas manualmente.

No caso da informação manual, se o parâmetro Alterar valor a ser parcelado na tela de Pagamento/Recebimento (Parâmetros > Financeiro) estiver configurado com Não, o sistema automaticamente dividirá o valor em parcelas iguais, todas com o mesmo tipo de pagamento; no entanto, será possível ajustá-las após a geração. No entanto, se o parâmetro for configurado com Sim, o valor e o tipo de cada parcela poderão ser definidos individualmente. Utilize o botão Incluir para adicionar parcelas até completar o valor total.

Vale observar que quando ativado o parâmetro Bloquear os campos da tela de Pagamentos/Recebimento (Parâmetros > Financeiro), não será possível modificar a quantidade de parcelas.

icone roteiroDefinindo as parcelas:

  1. Preencha a tela de forma de pagamento conforme a orientação a seguir:
    • Forma de Pagamento
      Clique na barra de pesquisa para escolher uma forma de pagamento.
      Somente serão listadas as formas de pagamento liberadas no cadastro do cliente, se o parâmetro Habilita filtro de mostrar todas as formas de pagamento (Parâmetros > Financeiro) estiver configurado com Não.
    • Intervalo variável
      Permite definir a quantidade de parcelas com diferentes intervalos de dias entre elas.
      Exemplo: 01,28,07
      O valor a pagar será dividido em 3 parcelas, cujos vencimentos serão:

      • 1ª Parcela – 1 dia após a data de emissão;
      • 2ª Parcela – 28 dias após a primeira parcela;
      • 3ª Parcela – 7 dias após a segunda parcela.
    • Tipo
      • À Vista
        Este tipo lança o título já quitado na data da emissão. Deve-se informar o banco para baixa.
      • A prazo
        Permite definir parcelamentos e as respectivas datas de vencimento. A partir dele, podem ser gerados boletos, depósitos etc.
      • Cheque-pre
        Este tipo considera que o cliente irá pagar em cheque. Devem ser informados os dados dos cheques.
      • PagSeguro
        Esse tipo é normalmente utilizado para as vendas realizadas via e-Commerce Flex, para identificar as operações com o PagSeguro.
      • Mercado Pago
        Esse tipo é normalmente utilizado para as vendas realizadas via e-Commerce Flex, para identificar as operações com o Mercado Pago.
      • Cartões de Crédito
        Permite selecionar um cartão de crédito. Serão calculados os vencimentos, conforme prazo de reembolso definidos no cadastro do cartão.
    • Com Juros / % Juros Diários
      Esse campo permite embutir juros nas parcelas com tipo a prazo, cheque e cartão. Para o cálculo, o sistema considera o número de dias decorridos entre a data da emissão e o vencimento da parcela.
      Se estiver ativo o parâmetro Vendas parcelas sempre com juros (Parâmetros > Config. Gerais), a caixa Com Juros já vem marcada.
      O campo % Juros Diários pode ser informado manualmente ou sugerido a partir:  do cadastro do cliente, da  forma de pagamento; ou do parâmetro % Juros Diários para Parcelamento (Parâmetros > Config. Gerais).
      O valor dos juros pode ser rateado nos itens ou apenas incluído no valor total, conforme configuração do parâmetro Ratear juros como despesa acessória nos itens (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões). Se definido com Sim, a cada item do faturamento, será exibido o campo de Juros com o valor proporcional; esse tratamento é importante para o cálculo adequado dos tributos.
      Se configurado com Não, o valor dos juros será incluído como um item de serviço de Acréscimo.
    • Número da Parcela
      A numeração das parcelas é gerada automaticamente pelo ERPFlex, após a confirmação da forma de pagamento.
    • 1º Vencimento
      O vencimento pode ser calculado automaticamente conforme especificado na forma de pagamento; no cartão de crédito ou no campo Intervalo Variável. É possível ajustá-lo manualmente, caso necessário.
    • Intervalo
      Esse campo é habilitado somente após a informação da quantidade de parcelas, caso seja maior que 1 e a venda não possua juros (para venda com juros, considera-se o intervalo padrão de 30 dias).
      Informe nesse campo, o intervalo em dias entre uma parcela e outra.
    • Valor a Parcelar / Saldo a Parcelar
      Utilize o campo Valor a Parcelar caso queira diferenciar o tipo e valor por parcela. Após a confirmação da primeira parcela, clique no botão Incluir para informar as demais, até completar o valor total. No campo Saldo a Parcelar, será exibido o valor restante.
      Saiba que esses campos somente são apresentados quando está ativo  parâmetro Altera valor a ser parcelado na tela de Pagamento/Recebimento (Parâmetros > Financeiro).
    • Qtde/Valor da Parcela
      Informe o número de parcelas, caso queira que o sistema divida automaticamente o valor total em parcelas iguais.
    • Cheque
      Clique nessa barra para pesquisar um cheque de terceiro previamente cadastrado na tela Controle de Cheques.
    • No Cheque
      Digite o número do cheque quando for do próprio cliente. No caso de selecionar um cheque de terceiro, o número do cheque será carregado.
    • Nome do Cheque
      É sugerido o nome do cliente. Se for um cheque de terceiro, o nome será carregado.
    • Banco do Cheque / Agência / Conta / Dig.
      Informe os dados do banco, agência e conta do cheque do cliente. Se for um cheque de terceiro, esses dados serão carregados.
    • Histórico
      Esse campo permite o registro de observações importantes para o setor financeiro. O histórico fica visível na tela de Títulos a Pagar.
    • Código de Barras
      Campo livre, preencha a informação manualmente.
    • Títulos a Pagar para esse cliente, que podem ser usados na compensados dessa baixa
      Se existirem compras ou recebimentos antecipados do cliente, nessa área estes serão relacionados para informação e controle.
  2. Clique no botão OK para gravar.
    Após a gravação da forma de pagamento, serão listadas as parcelas calculadas.

Botões da parcela

botao_editar – Alterar a parcela Permite editar os dados da parcela
botao_excluir – Excluir a parcela Marca a parcela para exclusão. Nesse caso, clique no botão Incluir para redefinir a forma de pagamento ou parcela.
bot_word – Imprimir contrato selecionando
apenas este item de recebimento
Permite fazer upload ou gerar um formulário em RTF com dados da parcela. Para mais informações, consulte o tópico https://docs.erpflex.com.br/elaboracao-de-formularios-em-rtf/

Funções do rodapé da página

Mostrar os excluídos Reapresenta as parcelas marcadas para exclusão.
Intervalo variável entre as parcelas / botão botao_gerar Utilize esse campo para gerar as parcelas com intervalo varíável de dias entre elas. Para processar, clique no botão +Gerar.

Itens do Faturamento

Produto ou Serviço

Clique no botão de opção Produto ou Serviço, conforme o tipo de item que deseja incluir no faturamento.

Em seguida, clique na barra de pesquisa e localize o produto ou serviço. Outra forma de pesquisa, é digitar parte do nome na caixa de digitação e pressionar ENTER. O sistema apresentará para seleção os itens que possuírem parte da chave pesquisada.

Armazém (Danfe)

Apresenta o armazém padrão para retirada do produto, conforme definido pelo parâmetro Armazém Padrão (Parâmetros > Produto > Estoque). Selecione outro se necessário.

Variante

Caso o produto possua variante, serão exibidos os itens para escolha, Marque o item de variante para venda.

É possível alternar a visualização da seleção, clicando no botão alterna_var.  A visualização padrão de seleção das variantes, é determinado via parametrização (Parâmetros > Produtos > Variante).

CFOP (Danfe e Comunicações)

Selecione o CFOP adequado (Código Fiscal de Operações e Prestações. O ERPFlex possui uma lista interna com os CFOPs.

O CFOP pode ser carregado automaticamente a partir do parâmetro CFOP de Venda (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões) ou via regra fiscal.

Obter CFOP (Danfe)

Se existir regra fiscal cadastrada, pode-se clicar nesse botão para aplicar o CFOP.

OS

Se necessário, selecione a Ordem de Serviço para associar o valor faturado. Caso o faturamento tenha sido gerado pela tela de ordem de serviço, o número da OS será preenchido automaticamente.

Botão Importa os dados da OS

Quando selecionada uma OS, utilize esse botão se quiser carregar os dados do serviço, quantidade e valor.

Natureza

A natureza que classifica a movimentação pelo faturamento pode ser sugerida a partir do cadastro do produto. Selecione outra, se necessário. Seu preenchimento é obrigatório.

O detalhamento dos valores movimentados por natureza pode ser conferido na consulta de Balanço e DRE, linha Faturamento – CMV.

Vendedor

O vendedor responsável pelo faturamento pode ser sugerido a partir do orçamento ou do parâmetro Vendedor Padrão (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões). Selecione outro, se necessário. Seu preenchimento é obrigatório.

A consulta Vendedor por Produto – Faturamento (Consultas e Relatórios > Comissões) apresenta o valor de comissão a ser pago ao vendedor pela emissão.

UM Comercial

A unidade de medida comercial é carregada conforme o cadastro do produto. Se existir fator de conversão padrão para venda, sua unidade de medida será considerada.

Qtde/ Qtde em UM do Estoque ou Comercial

Informe a quantidade faturada.

Caso o produto possua fator de conversão, a quantidade poderá ser informada na unidade de medida do estoque ou a comercial, conforme definido no parâmetro Quantidade Digitada (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões). Nesse caso, será exibida uma caixa ao lado com a quantidade e o valor correspondente à conversão.

Botão Armazém/Lote (Danfe)

Clique nesse botão para indicar o lote e o armazém de saída.  Saiba que é possível indicar os lotes, posteriormente, na tela Classificação de Itens em Lote (Lançamentos > Vendas).

Se estiver habilitado o parâmetro Carregar os lotes automaticamente na inclusão de itens no Faturamento/Receita (Parâmetros > Produtos > Lote), os lotes/armazéns já serão sugeridos pela data de entrada ou de validade mais antiga, conforme definido no parâmetro Data a ser usada na ordem de saída dos lotes (Parâmetros > Produtos > Lote).

Preço unitário comercial

O preço unitário pode ser carregado pela tabela de preços, ou calculado pela margem de lucro ou markup, ou ainda digitado manualmente (se o perfil do usuário possuir direito para Acessar Valores Restritos).

O ERPFlex verifica também se existe Preço Mínimo para o produto e se o perfil do usuário possui o direito Permite preço menor que o mínimo.

Frete – ICMS/ ICMS-ST/ IPI/ PIS/ COFINS/ II (Danfe)

Informe o valor do frete e marque as caixas cujas bases dos tributos devam agregá-lo.

Se o faturamento for proveniente de um orçamento, o ERPFlex efetua o rateio automaticamente.

Se informado o Tipo de Frete no cabeçalho da nota, estará disponível o botão orcamento_02 para consulta aos Correios.

Seguro – ICMS/ ICMS-ST/ IPI/ PIS/ COFINS/ II (Danfe)

Informe o valor do seguro e marque as caixas cujas bases dos tributos devam agregá-lo.

% / Valor Desconto – ICMS/ ICMS-ST/ IPI/ PIS/ COFINS/ II

Informe o percentual ou o valor do desconto, e marque as caixas cujas bases dos tributos devam subtrai-lo.

Despesas Acessórias – ICMS/ ICMS-ST/ IPI/ PIS/ COFINS/ II (Danfe)

Informe o valor das despesas acessórias e marque as caixas cujas bases dos tributos devam agregá-lo.

Juros

Esse campo somente será preenchido quando, na aba Recebimento, for utilizada um forma de pagamento com juros e se o parâmetro Ratear juros como despesa acessória nos itens (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões) estiver configurado com Sim.

Nesse caso, o ERPFlex automaticamente realiza o rateio do valor dos juros por item. Para incidência na base de cálculo dos impostos. são consideradas as mesmas marcações do campo Despesas Acessórias.

O campo Juros é tratado separadamente para viabilizar o cálculo do rateio por item e preservar o valor definido como despesas acessórias.

No Danfe e XML, o valor dos juros é somado ao valor das despesas acessórias e exibido no campo Outras Despesas.

Observação:

Se o parâmetro Ratear juros como despesa acessória nos itens (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões) estiver configurado com Não, o valor dos juros não será rateado. O ERPFlex inclui o valor dos juros com um item de acréscimo para compor o valor total da nota.

Valor Total

Calculado automaticamente pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário, e considerando o valor do frete, seguro, desconto, despesas acessórias, juros.

CEST (Danfe)

É o Código Especificador da Substituição Tributária, que deve ser informado para os itens das notas fiscais sujeitos à substituição tributária.

Se o NCM do produto estiver com o CEST preenchido, o código será carregado automaticamente.

Indicador de Escala Relevante

Permite avaliar a concessão de isenção do regime de Substituição Tributária aos contribuintes que atenderem às condições para que sua fabricação industrial seja considerada em “Escala Não Relevante”.

Se preenchido com Sim, indica que o produto foi fabricado em escala relevante; caso Não, indica que o produto foi fabricado em escala NÃO relevante .

Base Legal: de acordo com o Convênio ICMS 52/2017 – Cláusula vigésima terceira:

Os bens e mercadorias relacionados no Anexo XXVII serão considerados fabricados em escala industrial não relevante quando produzidos por contribuinte que atender, cumulativamente, as seguintes condições:

I – ser optante pelo Simples Nacional;

II – auferir, no exercício anterior, receita bruta igual ou inferior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

III – possuir estabelecimento único;

IV – ser credenciado pela administração tributária da unidade federada de destino dos bens e mercadorias, quando assim exigido.

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Informe o CNPJ do fabricante, quando o produto for de Escala Não Relevante.

Código do Benefício Fiscal

Esse campo permite informar por produto o mesmo código do benefício utilizados na EFD (Sped Fiscal) e outras declarações e obrigações acessórias que as UF exigem.

Exemplo: código SC110001- Código criado pelo estado de Santa Catarina e refere-se à apuração da Substituição Tributária, Estorno de créditos, e descrição de ajuste 0001

Pedido de Compra (Danfe)

Informe o número do pedido de compra que foi enviado pelo cliente, caso queira inclui-lo no XML da nota fiscal.

Esse campo pode ter origem no orçamento.

Item do Pedido (Danfe)

Informe o número do item de compra que foi enviado pelo cliente, caso queira inclui-lo no XML da nota fiscal.

Esse campo pode ter origem no orçamento.

Valor Aproximado dos tributos federais / estaduais / municipais (Danfe e Serviços)

Esses percentuais são sugeridos a partir do cadastro do NCM, conforme a origem do produto. Com base nos percentuais, o ERPFlex calcula os valores respectivos.

No Danfe, os valores são impressos na área de Dados Adicionais.

Informações Adicionais (Danfe)

Digite dados adicionais sobre o item do produto. No Danfe, essa informação será impressa logo após a descrição do produto.

As informações adicionais podem ser carregadas a partir do cadastro do produto.

Não gerar título a receber

Marque essa caixa para que o valor não seja cobrado do cliente. Recurso útil, por exemplo, em notas de simples remessa, industrialização.

Não atualizar estoque (Danfe)

No faturamento de produtos, marque essa caixa para não baixar estoque. Recurso útil, por exemplo, em notas de venda futura.

Não incluir na base de cálculo do ISS

No faturamento de serviços, marque essa caixa para que o valor do item não seja considerado para o cálculo do ISS.

Botão Aplicar Regras Fiscais

Se existir regra fiscal cadastrada, pode-se clicar nesse botão para aplicar os dados tributários.

Nessa aba, são definidos os dados tributários de IPI no caso de Danfe.

Sit. Trib. IPI

Selecione a situação tributária do IPI adequada para a operação e produto.

Esse campo pode ser preenchido automaticamente a partir de regra fiscal,  do NCM ou parâmetro Situação Tributária do IPI (Parâmetros > Faturamento-Compras >Faturamento-Padrões).

Botão Obter CST

Se cadastrada regra fiscal, pode-se clicar neste botão para aplicar a Sit. Trib. IPI.

Botão Restaurar Padrão

Função em desuso.

Classe de Enquadramento

Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas

Exemplo: Classe A  → Bebidas “Quentes” ; 2204 / 2205 / 2206 / 2208;  Art. 149 do Decreto 4.544/2002

Esse campo pode ser preenchido automaticamente a partir do cadastro de NCM. Caso não informado, o sistema preenche com 999 – Outros.

Código de Enquadramento

O código de enquadramento do IPI é validado nas situações de Imunidade, Suspensão, Isenção e Redução, consulte Anexo XIV da Nota Técnica 2015/002 para obter os códigos aplicáveis para cada situação.

Esse campo pode ser preenchido automaticamente a partir do cadastro de NCM. Caso não informado, o sistema preenche com 999 – Outros.

CNPJ do produtor

CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.

Código do selo de controle / Qtde do selo de controle

Informar o tipo e a quantidade de selo utilizada na saída do produto sujeito ao controle, no caso de fabricantes ou importadores desses produtos. Ex. bebidas quentes, cigarros e relógios.

Tipo de Cálculo

Selecione entre:

  • Percentual (caso o cálculo do IPI seja por alíquota);
  • Em valor (caso o cálculo do IPI seja valor por unidade).

O tipo de cálculo é sugerido a partir do cadastro de NCM ou do parâmetro Tipo de Cálculo IPI (Parâmetros > Faturamento-Compras >Faturamento-Padrões)

Base de Cálculo

Calculado automaticamente pelo ERPFlex com base na quantidade, preço, valores de frete, seguro, desconto e despesas acessórias, caso tenham sido marcados para incidência no IPI.

Alíquota

Informe a alíquota do IPI, se o tipo de cálculo for percentual e conforme o CST do IPI.

Botão Obter%

Se definida regra fiscal, pode-se clicar nesse botão para carregar o percentual.

Qtde Total unidade padrão

Esse campo é preenchido automaticamente com a quantidade comercial, quanto o tipo de cálculo é “Valor”.

Valor por unidade

Se o tipo de cálculo for Valor, esse campo será preenchido automaticamente a partir do cadastro de produtos, botão Detalhes da Variante, campo IPI de Pauta.

Para isso, é necessário que no cadastro do NCM ou no parâmetro Tipo de Cálculo do IPI (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões) seja selecionada a opção Valor.

Valor do IPI

Calculado pelo sistema considerando o valor da base de cálculo do IPI x Alíquota (caso tipo de cálculo em “percentual”) ou Quantidade Total de unidade padrão x Valor por unidade (caso o tipo de cálculo em “valor”).

Incluir na Base de Cálculo do ICMS

Marque essa caixa se o valor do IPI deva ser incluído na base de cálculo do ICMS.

Botão Obter

Se definida regra fiscal, pode-se clicar nesse botão para carregar.

Incluir na Base de Cálculo do ICMS-ST

Marque essa caixa se o valor do IPI deva ser incluído na base de cálculo do ICMS ST.

Botão Obter

Se definida regra fiscal, pode-se clicar nesse botão para carregar.

Nessa aba, são definidos os dados tributários de ICMS no caso de Danfe e Nota Fiscal de Comunicações.

Situação Tributária

Selecione a situação tributária do ICMS.

Os códigos da situação tributária diferem conforme o regime tributário: no Simples Nacional são três dígitos, e no Regime Normal – Lucro Presumido e Lucro Real – são dois dígitos.

No Danfe e XML, a situação tributária é apresentada na coluna O/CST; na primeira posição é incluída a origem do produto, conforme seu cadastro.

O objetivo do CST ICMS é identificar, de forma clara, qual o tipo de tributação que o produto está sofrendo na operação comercial e qual sua origem, se nacional ou estrangeira.

Dependendo da situação tributária, os demais campos da tela serão habilitados para o preenchimento.

Modalidade de determinação da BC ICMS

Selecione uma das opções:

0 – Margem Valor Agregado (%);
1 – Pauta (Valor);
2 – Preço Tabelado Máx. (valor);
3 – Valor da operação.

Alíquota aplicável de cálculo do crédito

Esse campo é exibido para empresas do Simples Nacional. A alíquota do crédito do ICMS pode ser sugerida a partir do parâmetro Alíquota aplicável de cálculo de crédito CST 101, 201 e 900 do Simples Nacional (Parâmetros > Faturamento – Compras > Alíquotas ICMS).

Crédito do ICMS que pode ser aproveitado

Esse campo é exibido para empresas do Simples Nacional. O ERPFlex calcula automaticamente o valor concedido de crédito ICMS.

Redução Base de Cálculo

Esse campo é exibido para os CSTs, do regime normal, 10 com Partilha, 20, 51, 70 e 90.

O percentual para redução da base de cálculo do ICMS pode ser sugerido a partir do cadastro de NCM.

Base de Cálculo

Esse campo é calculado automaticamente, considerando a quantidade multiplicada pelo preço unitário, além dos valores de frete, seguro, desconto, despesas acessórias se marcadas com incidência na coluna de ICMS.  O ERPFlex considera também se o IPI incide na base de cálculo do ICMS.

Se utilizado um CST com redução, o percentual será aplicado como redutor da base de cálculo.

% ICMS

Informe a alíquota para cálculo de ICMS.

Essa informação pode ser sugerida seguindo a prioridade:

  1. Em operações internas:
    1. Regra Fiscal;
    2. Cadastro do Produto – campo Alíquota ICMS diferenciada por produto;
    3. Cadastro de NCM;
    4. Alíquota interna do estado – tabela interna padrão do ERPFlex.
  2. Em operações interestaduais:
    1. Regra fiscal;
    2. Alíquota interestadual (4%, 7% ou 12%) – tabela interna padrão do ERPFlex, origem do produto e Indicador IE do cliente.
Botão Obter %

Se definida regra fiscal, pode-se clicar nesse botão para aplicar a alíquota.

Valor do ICMS

Esse campo normalmente é calculado considerando a alíquota e a base de cálculo do ICMS.

No caso de Diferimento, esse campo deve ser preenchido manualmente com o valor do ICMS devido, considerando o abatimento do valor diferido.

% BC da operação própria

Esse campo somente é habilitado para o CST 10 – Tributado com cobrança do ICMS por ST (com partilha de ICMS entre a UF de origem e a UF do destinatário).

Informe o percentual adequado.

Valor do ICMS desonerado

Esse campo é habilitado para os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 70, 90.

Preencha com o valor do ICMS que foi beneficiado pela desoneração.

Motivo da Desoneração

Para cada CST desonerado, pode ser atribuído um grupo de motivos de desoneração. Observe na lista a seguir.

Os motivos da desoneração podem ser sugeridos via regra fiscal.

CST ICMS Motivos de Desoneração
 20, 70 e 90
  • 3 – Uso na agropecuária
  • 9 – Outros
  • 12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
 30
  • 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
  • 7 – SUFRAMA;
  • 9 – Outros;
 40, 41, 50
  • 1 – Táxi;
  • 3 – Produtor Agropecuário;
  • 4 – Frotista/Locadora;
  • 5 – Diplomático/Consular;
  • 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
  • 7 – SUFRAMA;
  • 8 – Venda a Órgão Público;
  • 9 – Outros. (NT 2011/004);
  • 10 – Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
  • 11 – Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12)
  • 90 – Solicitado pelo Fisco.
BC ICMS ST retido anteriormente / ICMS ST retido anteriormente

Campos exibidos para CSTs 60 e 41. As informações devem ser preenchidas manualmente, se necessário.

BC ICMS ST da UF Destino / ICMS ST da UF Destino

Campos exibidos para CST 41. As informações devem ser preenchidas manualmente, se necessário.

ICMS da Operação

No caso de Diferimento, é o valor do ICMS original, integral.

% Diferimento

No caso de Diferimento, preencha com o percentual correspondente.

Valor ICMS diferido

No caso de Diferimento, preencha com o valor correspondente ao diferimento do ICMS.

Modalidade de determinação da BC ICMS ST

Selecione entre:

  1. Lista negativa (valor)
  2. Lista positiva (valor)
  3. Lista neutra (valor)
  4. Pauta (valor)
  5. Margem de Valor Agregado
Margem Valor Adicional ICMS ST

Informe o percentual da MVA para cálculo do ICMS-ST.

O MVA pode ser sugerido a partir do cadastro do NCM.

Redução da Base de Cálculo ICMS ST

Se aplicável, informe o percentual para redução da base de cálculo do ICMS-ST.

A redução pode ser sugerida a partir do cadastro do NCM.

Base de cálculo do ICMS ST

Esse campo é calculado considerando a base de cálculo do ICMS, o MVA e % redução do ICMS-ST.

O ERPFlex considera também se o IPI incide na base de cálculo do ICMS-ST.

ICMS Destino

Corresponde à alíquota interna do estado destino.

A alíquota de ICMS do estado de destino pode ser sugerida via regra fiscal.

Valor do ICMS ST

É o valor calculado para o ICMS-ST.

UF do ICMS-ST devido

Apresentado para o CST 10 – Tributado com cobrança do ICMS por ST (com partilha de ICMS entre a UF de origem e a UF do destinatário).

Selecione o estado para o qual o  valor do ICMS-ST deve ser recolhido.

Os dados dessa aba são calculados em notas fiscais modelo 55, quando o campo Consumidor Final está preenchido com Sim e, no cadastro do cliente, o campo Situação do ICMS, com Não Contribuinte.

Para empresas do Simples Nacional, é necessário configurar o parâmetro Suspender o cálculo do Difal com Não (Parâmetros > Faturamento-Compras > Tributos).

Percentual ICMS relativo ao FCP na UF de destino

Adicional do ICMS, de no máximo 2%, relativo ao FCP – Fundo de Combate à Pobreza  (definidos na legislação de cada estado, conforme o produto).

Base de Cálculo na UF de destino

Será carregado o valor da base de calculo do ICMS.

Observação: Caso tenha alguma necessidade de alterar o valor, basta digitar o valor desejado.

Aliquota Interna da UF do destinatário

É a alíquota do Estado de destino, conforme tabela do ICMS.

Aliquota Interestadual

É a alíquota de ICMS entre os Estados emitente da NF-e e de destino “Consumidor Final”, conforme tabela do ICMS.

Percentual Provisório de Partilha

Percentual conforme a tabela descrita anteriormente

Valor do ICMS de partilha para UF do destinatário

Valor do diferencial a ser recolhido para o estado de destino.

Exemplo:

Empresa de São Paulo vende para o Ceará

Base de Cálculo ICMS: 10.000,00

Alíquota UF Destino: 17%

Alíquota Interestadual: 7%

Diferencial de Alíquota (17-7): 10%

Valor do diferencial: 10.000,00 * 10% = 1.000,00

Valor Partilha para UF destinatáio: 1.000,00 * 40% = 400,00

Valor do ICMS de partilha para UF do remetente

Valor do diferencial a ser recolhido para o estado do emitente.

Exemplo:

Empresa de São Paulo vende para o Ceará

Base de Cálculo ICMS: 10.000,00

Alíquota UF Destino: 17%

Alíquota Interestadual: 7%

Diferencial de Alíquota (17-7): 10%

Valor do diferencial: 10.000,00 * 10% = 1.000,00

Valor Partilha para UF remetente: 1.000,00 * 60% = 600,00

Valor ICMS relativo ao FP da UF de destino

O calculo do FCP será:

Base de cálculo * % da FCP

Nessa aba devem ser informadas as tributações devidas para o PIS, tanto para as notas modelo 55 – Danfe, como para modelo 00 – Serviços (para a geração do Sped Contibuições).

Sit. Trib. PIS

Selecione a situação tributária de PIS do produto ou serviço.
Dependendo da situação tributária, os campos obrigatórios serão habilitados para o preenchimento.

No caso do Danfe, a situação tributária do PIS pode ser definida por: regra fiscal, NCM ou parâmetro. Já para notas de serviço, a situação padrão pode ser definida pelo cadastro de Tributação de Serviços ou via parâmetro

Botão Obter CST

Se cadastrada regra fiscal, pode-se clicar neste botão para aplicar a Sit. Trib. PIS.

Botão Restaurar Padrão

Função em desuso.

Tipo de Cálculo

Selecione entre:

  • Percentual (caso o cálculo do PIS seja por alíquota);
  • Em valor (caso o cálculo do PIS seja valor por unidade).

No caso do Danfe, o tipo de cálculo é sugerido a partir do cadastro de NCM ou do parâmetro Tipo de Cálculo PIS (Parâmetros > Faturamento-Compras >Faturamento-Padrões). Já para notas de serviço, o padrão pode ser definida pelo cadastro de Tributação de Serviços ou via parâmetro

No caso de valor, deve ser preenchido também o campo PIS de Pauta no cadastro de produtos, tela Detalhes da Variante.

Base de Cálculo

Calculado automaticamente pelo ERPFlex com base na quantidade, preço, valores de frete, seguro, desconto e despesas acessórias, caso tenham sido marcados para incidência no PIS.

Alíquota (percentual)

No caso de Danfe, essa informação pode ser sugerida seguindo a prioridade:

  1. Regra Fiscal;
  2. Cadastro de NCM;
  3. Tabela interna padrão do ERPFlex, conforme o regime tributário.

Já para notas de serviço, essa informação pode ser sugerida seguindo a prioridade:

  1. Cadastro de Tributação de Serviços;
  2. Tabela interna padrão do ERPFlex, conforme o regime tributário.
Alíquota (em reais)

Se o tipo de cálculo for Valor, esse campo será preenchido automaticamente a partir do cadastro de produtos, botão Detalhes da Variante, campo PIS de Pauta.

Para isso, é necessário que no cadastro do NCM ou no parâmetro Tipo de Cálculo do PIS (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões) seja selecionada a opção Valor.

Qtde vendida

Esse campo é preenchido automaticamente com a quantidade comercial, quando o tipo de cálculo é “Valor”.

Valor do PIS

Calculado pelo sistema considerando o valor da base de cálculo do PIS x Alíquota (caso tipo de cálculo em “percentual”) ou Quantidade Vendida x Alíquota em reais (caso o tipo de cálculo em “valor”).

Quadro PIS-ST

Tipo de cálculo

Selecione entre:

  • Percentual (caso o cálculo do PIS ST seja por alíquota);
  • Em valor (caso o cálculo do PIS ST seja valor por unidade).
Base de cálculo

Informe a base de cálculo para aplicação do PIS-ST, se aplicável.

Alíquota (percentual)

Informe a alíquota do PIS, se o tipo de cálculo for percentual.

Alíquota (em reais)

Informe o valor por unidade, se o tipo de cálculo for Valor.

Qtde vendida

Quando o tipo de cálculo é “Valor”, informe a quantidade comercial,

Valor do PIS ST

Informe o valor do PIS ST,  considerando o Valor da base de cálculo do PIS x Alíquota (percentual) ou Alíquota (em reais) x Quantidade vendida.

Nessa aba devem ser informadas as tributações devidas para o Cofins, tanto para as notas modelo 55 – Danfe, como para modelo 00 – Serviços (para a geração do Sped Contibuições).

Sit. Trib. Cofins

Selecione a situação tributária de Cofins do produto ou serviço.
Dependendo da situação tributária, os campos obrigatórios serão habilitados para o preenchimento.

No caso do Danfe, a situação tributária do Cofins pode ser definida por: regra fiscal, NCM ou parâmetro. Já para notas de serviço, a situação padrão pode ser definida pelo cadastro de Tributação de Serviços ou via parâmetro

Botão Obter CST

Se cadastrada regra fiscal, pode-se clicar neste botão para aplicar a Sit. Trib. Cofins.

Botão Restaurar Padrão

Função em desuso.

Tipo de Cálculo

Selecione entre:

  • Percentual (caso o cálculo do Cofins seja por alíquota);
  • Em valor (caso o cálculo do Cofins seja valor por unidade).

No caso do Danfe, o tipo de cálculo é sugerido a partir do cadastro de NCM ou do parâmetro Tipo de Cálculo Cofins (Parâmetros > Faturamento-Compras >Faturamento-Padrões). Já para notas de serviço, o padrão pode ser definida pelo cadastro de Tributação de Serviços ou via parâmetro

No caso de valor, deve ser preenchido também o campo Cofins de Pauta no cadastro de produtos, tela Detalhes da Variante.

Base de Cálculo

Calculado automaticamente pelo ERPFlex com base na quantidade, preço, valores de frete, seguro, desconto e despesas acessórias, caso tenham sido marcados para incidência no Cofins.

Alíquota (percentual)

No caso de Danfe, essa informação pode ser sugerida seguindo a prioridade:

  1. Regra Fiscal;
  2. Cadastro de NCM;
  3. Tabela interna padrão do ERPFlex, conforme o regime tributário.

Já para notas de serviço, essa informação pode ser sugerida seguindo a prioridade:

  1. Cadastro de Tributação de Serviços;
  2. Tabela interna padrão do ERPFlex, conforme o regime tributário.
Alíquota (em reais)

Se o tipo de cálculo for Valor, esse campo será preenchido automaticamente a partir do cadastro de produtos, botão Detalhes da Variante, campo Cofins de Pauta.

Qtde vendida

Esse campo é preenchido automaticamente com a quantidade comercial, quando o tipo de cálculo é “Valor”.

Valor do Cofins

Calculado pelo sistema considerando o valor da base de cálculo do Cofins x Alíquota (caso tipo de cálculo em “percentual”) ou Quantidade Vendida x Alíquota em reais (caso o tipo de cálculo em “valor”).

Para isso, é necessário que no cadastro do NCM ou no parâmetro Tipo de Cálculo do Cofins (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões) seja selecionada a opção Valor.

Quadro Cofins-ST

Tipo de cálculo

Selecione entre:

  • Percentual (caso o cálculo do Cofins ST seja por alíquota);
  • Em valor (caso o cálculo do Cofins ST seja valor por unidade).
Base de cálculo

Informe a base de cálculo para aplicação do Cofins-ST, se aplicável.

Alíquota (percentual)

Informe a alíquota do Cofins, se o tipo de cálculo for percentual.

Alíquota (em reais)

Informe o valor por unidade, se o tipo de cálculo for Valor.

Qtde vendida

Quando o tipo de cálculo é “Valor”, informe a quantidade comercial,

Valor do Cofins ST

Informe o valor do Cofins ST,  considerando o Valor da base de cálculo do Cofins x Alíquota (percentual) ou Alíquota (em reais) x Quantidade vendida.

Informar os campos do ISSQN nas NFe (Danfe) conjugadas, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS.

Cód. Tributação do Serviço

Selecione o código da prestação de serviço, conforme o cadastro de Tributação de Serviços.

Tributação

Selecione uma das opções: Normal, Retida, Substituta ou Isenta.

Base de Cálculo

Calculado pelo ERPFlex, com base na quantidade, preço unitário e desconto,

%ISSQN

Corresponde à alíquota do ISS a ser recolhido. Pode ser sugerido a partir do cadastro de Tributação de Serviços.

Valor ISSQN

Calculado pelo ERPFlex, com base na alíquota aplicada sobre a base de cálculo.

UF de Ocorrência

Selecione a UF que contém o município de ocorrência do fato gerador

Município da Ocorrência

Selecione o município de ocorrência do fato gerador.

Indicador de Exigibilidade

Selecione a opção de exigibilidade que justifica o cálculo do imposto.  Pode ser sugerido a partir do cadastro de Tributação de Serviços.

Número do processo de suspensão
Informar o número do processo quando se tratar de Exigibilidade Suspensa porDecisão Judicial ou Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo.
Possui incentivo fiscal

Marque essa caixa, caso a empresa possua incentivo fiscal sobre o ISSQN.

Essa aba é exibida para notas fiscais de serviço – modelo 00.

As informações serão preenchidas após a definição do Cód. Tributação do Serviço, na aba Totais de Serviços, conforme a parametrização realizada no cadastro Tributação de Serviços.

Redução da Base de Cálculo

Apresenta o percentual para reduzir o valor da base de cálculo do INSS.

Base de Cálculo

Apresenta o valor da base de cálculo do INSS, considerando a redução, se houver.

% INSS /Valor

Apresenta a alíquota do INSS e o valor calculado.

Texto

Texto complementar que será exibido na área de Discriminação do Serviços.

Nessa aba, são informados campos obrigatórios para empresas que vendem Medicamentos, Veículos, Armamentos e Combustível.

Todos os campos preenchidos serão carregados no XML  e as informações serão impressas no DANFE à frente da descrição (nome) do produto, conforme exigência do SEFAZ.

Produto

Selecione o tipo de produto. Para cada tipo, será apresentado um conjunto de campos para preenchimento.