Funcionalidades

Segurança e Infraestrutura

  • Controle de Acesso dos Usuários por Perfil de Atividade
  • Restrição de Acesso ao Sistema por faixa de IP e horários
  • Histórico (log) de Inclusão e Última Alteração
  • Backup diário e atualização automática do sistema
  • Compartilhamento de cadastros entre empresas (matriz e filial)
  • Empresa consolidadora para análise de resultados em bases compartilhadas
  • Tela para download dos XMLs das notas fiscais processadas (vendas e compras)
  • Importação de Dados – Clientes, Fornecedores, Produtos, Serviços de Despesas/Receitas, Posição Inicial do Estoque, Lançamentos Financeiros de Receitas e Despesas

Personalização

  • Mural de Notícias aos UsuáriosÍcones de atalhos para acesso rápido às telas
  • Formulários personalizáveis para envio a cliente/fornecedores e para acompanhamento de processos internos (Pedidos de Compras, Vendas, Ordem de Produção, Ordens de Serviços, Romaneio)
  • Gerador de Relatórios em PDF
  • Criação de Campos Extras para armazenamento de informações próprias sobre Clientes, Fornecedores, Produtos, Pedidos de Vendas e de Compras e Vendas, Ordens de Produção e de Serviços,
  • Flexcel – criação de telas/planilhas para armazenamentos de informações específicas, com consulta aos dados dos cadastros.
  • Consultas de Tabelas em Excel

Compras

  • Pedidos de Compras (controle de saldo baixado e em aberto)
  • Cópia dos pedidos de compras
  • Aprovação de Pedidos de Compras por Alçada
  • Importação do XML da nota fiscal do fornecedor para entrada de mercadorias
  • Regras Fiscais para preenchimento automático dos dados tributários por operação (CFOP, CST e Aliquotas)
  • Atualização automática do último preço de compra (custo standard)
  • Reajuste do custo standard de compra com aplicação de percentual ou valor, por fornecedores e categorias
  • Compras de Serviços com cálculo de retenções de tributos
  • Nota Fiscal de Importação
  • Rateio de gastos de outros fornecedores sobre uma nota de compra, agregando ao custo médio dos produtos
  • Uso de naturezas para classificação dos movimentos de entrada
  • Controle de despesas reembolsáveis por usuário
  • Controle de despesas fixas com possibilidade de rateio entre naturezas
  • Programação/Replicação de despesas fixas para análise de fluxo de caixa

Estoque

  • Cálculo online do custo médio, considerando os créditos de impostos
  • Consulta detalhada de Saldos e Movimentação de Produtos dos produtos, com possibilidade de retroagir datas
  • Controle de lotes com consulta de rastreabilidade
  • Cálculo do estoque mínimo ou ponto de pedido baseado no comportamento de consumo
  • Consulta aos produtos em ponto de pedido
  • Controle da movimentação interna ao estoque por armazém (Requisições, Devoluções e Transferências)
  • Ajuste do Saldo em Estoque (Inventário)
  • Tela para separação da mercadoria ou romaneio por lote, com atualização dinâmica e controle de status baseado em temporizador
  • Controle do Despacho de Mercadorias com gravação do código AR (Aviso de Recebimento)
  • Envio de email ao cliente com aviso sobre o despacho da mercadoria
  • Reprocessamento de custo médio

Comercial

  • Cadastro de Clientes com consulta de CEP integrada aos Correios para preenchimento do endereço
  • Consulta de Clientes próximos (Geolocalização)
  • Diferentes contatos por cliente
  • Formação de Kit de produtos para venda (baixa automática do estoque dos itens do kit)
  • Orçamentos e Pedidos de Vendas
  • Orçamento otimizado com Planilha de Cálculo para prestação de serviço ou produto personalizado
  • Orçamento otimizado para venda de Alumínio baseado em Peso Teórico e com tela para Apontamento de Peso Real
  • Opção de tela simplificada para inclusão rápida de pedidos
  • Envio por email dos Orçamentos e Pedidos de Vendas aos clientes
  • Orçamentos controlados por validade
  • Integração com os Correios para cálculo automático de frete  (sem contrato) e rateio entre os itens
  • Reserva de Produtos para Pedidos de Vendas
  • Aprovação dos Pedidos de Vendas por alçada com bloqueio por limite de crédito, inadimplência e rentabilidade
  • Consulta à situação financeira do cliente
  • Consulta aos pedidos de compras em andamento
  • Definição de preços por margem de lucro, markup ou tabela de preços
  • Tabela de preços e forma de pagamento por cliente, com cálculo de juros
  • Separação da carteira de clientes e pedidos por vendedor
  • Cópia de orçamentos/pedidos de vendas
  • Controle do limite de desconto por vendedor e preço mínimo de venda
  • Ferramenta para Reajuste de Preços por Fornecedor e por Categoria/subcategoria
  • Cálculo de Comissão pela emissão ou recebimento da venda (% sobre valor).
  • Possibilidade de cálculo para comissão diferenciada.

Faturamento

  • Notas Fiscais de Produtos e Conjugada com transmissão online (certificado A1)
  • Geração do Danfe com a numeração dos lotes/números de série e  do pedido de compra do cliente
  • Regras Fiscais para preenchimento automático dos dados tributários por operação (CFOP, CST e Alíquotas)
  • Notas de Devolução a partir da nota de venda
  • Notas Complementares, Carta de Correção, Cancelamento e Inutilização de Numeração de Notas
  • Controle de Numeração por Série de Nota Fisca
  • Pre-visualização do Danfe
  • Envio por email do XML e Danfe aos clientes, com personalização da mensagem
  • Notas Fiscais de Serviços SP e padrão GINFES (consultar disponibilidade para outras prefeituras e transmissão online)
  • Notas Fiscais Modelo 21 – Comunicações
  • Faturamentos parciais de pedidos
  • Faturamento de itens de diferentes pedidos de um cliente
  • Uso de naturezas para classificação dos movimentos de saída
  • Transmissão das Notas Fiscais em Lote

Financeiro

  • Renegociação de títulos a receber (aglutinação em nova fatura)
  • Controle de adiantamentos de clientes e fornecedores
  • Compensação de créditos – possibilidade de usar o valor de um título a receber para quitar um título a pagar de um mesmo fornecedor/cliente e vice-versa
  • Geração de boletos e CNAB de remessa/retorno dos principais bancos e carteiras
  • Envio de boletos por email aos clientes
  • Geração de Arquivo de Remessa de Cobrança e baixa automática dos títulos pelo arquivo de retorno
  • Controle de Recebíveis com Cartão de Crédito, com lançamento automático da taxa de desconto da administradora
  • Controle de Despesas com Cartão de Crédito Corporativo
  • Geração de arquivo SISPAG Itaú
  • Controle de Cheques recebidos de terceiros
  • Transferência entre contas correntes
  • Consulta consolidada da situação financeira do cliente em ambiente com matriz e filial
  • Envio de email ao financeiro para aviso de titulos a receber, a pagar e vencidos
  • Consulta Fluxo de Caixa
  • Consulta Extrato Bancário (em PDF e Excel)
  • Consulta Movimentação Financeira de Recebimentos e Pagamentos
  • Consulta de Comissões a Pagar

Produtos e Serviços

  • Recurso para cadastro de produtos e serviços com variantes (grade)
  • Foto no cadastro de produtos/serviços
  • Classificação dos produtos e serviços em categoria e subcategoria para análise em consultas e relatórios
  • Conversão de Unidades de Medidas para Compra, Venda e Estoque de produtos

CRM

  • Cadastro de Ocorrências por Cliente
  • Consulta de Atendimento ao cliente com visão dos clientes a ele relacionados, agendamentos, orçamentos, faturamentos, títulos a receber, ordens de serviços e ocorrências

Gestão de Contratos

  • Contratos com cobrança por valor fixo ou por medição (franquia e valor diferenciado por excedente)
  • Faturamento períodico dos contratos (semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral)
  • Reajuste de Contratos

Produção

  • Estrutura de produtos com visão dos subníveis de estruturas
  • Cálculo automático da necessidade de compra das matérias-primas e ordens de produção intermediárias, com base na estrutura do produto e o saldo em estoque de seus componentes.
  • Abertura de Ordem de Produção a partir de um orçamento
  • Geração automática da numeração dos lotes de produção
  • Ficha de Produção para acompanhamento das etapas de fabricação
  • Geração do FCI – Fator de Coeficiente de Importação

Prestação de Serviços

  • Recurso de formação de estrutura padrão para prestação de serviços
  • Geração de Ordem de Serviço a partir do Orçamento
  • Agendamento das Ordens de Serviços atrelado a um recurso
  • Envio de email sobre agendamento ao cliente e ao recurso
  • Contas a Pagar associado a Ordem de Serviço
  • Faturamento associado a Ordem de Serviço
  • Mapa do desempenho da Ordem de Serviço (apuração de lucro ou prejuízo)
  • Comparativo entre Orçado e Realizado

Fiscal e Contábil

  • Apuração das Retenções devidas aos fornecedores e geração automática do contas a pagar
  • Apuração de Impostos para empresa do Regime Lucro Presumido ou Simples Nacional
  • Sped Contábil – De/Para do Plano Referencial para os movimentos do ERPFlex, lançamentos de ajustes e relatórios contábeis
  • Sped Fiscal
  • Sped Contribuições

Consultas Gerenciais

  • Curva ABC de clientes e produtos
  • Margem de Contribuição de clientes e produtos
  • Balanço e DRE
  • Data Mining
  • Painel de Gestão com Indicadores Financeiros de Lucratividade, Liquidez, Giro de Estoque e Metas
  • Consulta Multidimensional de Faturamento (navegação no gráfico)
  • Consultas Personalizadas em SQL

Integrações

  • e-Commerce Flex (plataforma nativa)
  • Frente de Loja Zanthus (PDV)
  • Recurso para Integração via APIs
  • e-Commerce Magento e Prestashop