Importação Pipedrive

Após realizar as configurações de tokens, realizar os relacionamentos de produtos e  vendedores, chegou o momento de importar os negócios que foram gerados no Pipedrive como orçamentos do ERPFlex.

A importação somente ocorrerá se todos os processos anteriores forem realizados corretamente, não podendo haver erros nas informações fornecidas e relacionadas.

  1. No ERPFlex, se certifique de que a integração está ativa em Beta > Integrações > Pipedrive.
    A caixa Integração Ativa deve estar marcada.

    int ativ

    Integração Ativa deve ser marcada para que ocorra a importação

» Para importar Negócios:

  • No ERPFlex, acesse o menu Beta > Importação Pipedrive;
    meni imp pipe

    Menu de Importação Pipedrive

  • Clique em Atualizar.
    Todos os negócios do Pipedrive com a situação Ganho serão listados.

    Negócios Importados

    Negócios Importados

     

  • Clique em Importar…;
    Clique em Importar

    Clique em Importar

     

  • Será aberta a tela Importar Negócio contendo dados do cliente, dos itens e do vendedor do negócio.
    Antes de iniciar o processamento, faça uma conferência dos dados que serão importados.
    A seguir, são listadas alguns pontos para conferência: associar ou cadastrar um cliente, conferir itens e vendedores.

Conferindo Clientes

  • Caso você tenha preenchido no Pipedrive os campos customizados (CNPJ, CEP, Número e Complemento), estes serão associados com o cliente cadastrado no ERPFlex, com base no campo chave CNPJ.
    Cliente1

    Associação de clientes por campos customizados

 

Se os campos customizados não foram preenchidos, é possível associar manualmente um cliente já cadastrado no ERPFlex, realizando uma busca pela descrição no campo Cliente ERPFlex.

  • Após digitar o nome do cliente, clique na Lupa para localizar o cadastro.
    busca cliente1

    Associando um cliente que não tenha campos customizados preenchidos ao um cliente do cadastro do ERPFlex

 

  • Outra possibilidade é realizar um novo cadastro no ERPFlex. Antes, verifique se o cliente realmente não está cadastrado no sistema, uma vez que não é permitido realizar cadastro em duplicidade (a validação é feita pelo CNPJ).
  • Para realizar o cadastro do cliente, preencha os campos CNPJ, CEP, Número, Contato e Email. Em seguida, clique em + Cliente.
    O campo Cliente ERPFlex será alimentado com esse novo cadastro.

    Cadastrando Novo Cliente

    Cadastrando Novo Cliente a partir dos campos customizados

     

Conferindo Itens

  • Em Itens, é possível editar o Produto ERPFlex caso esteja associado incorretamente. Para isso, clique em Editar…,
  • Apague o produto atual. Em seguida, escreva o nome do produto correto ou efetue uma busca clicando na Lupa.
    Será aberta a tela de cadastro de produto.
  • Escolha a variante e clique em Salvar.
    editar item

    Clique em Editar…

     

    salvando edição

    Editando Produto

     

Conferindo Vendedor

  • Caso queira associar o Vendedor do Pipedrive com outro Vendedor do ERPFlex, apague o vendedor atual, digite o nome do vendedor correto ou clique na Lupa.
    Será aberta a tela de cadastro de vendedores do ERPFlex.
  • Clique em Mostrar todos os registros e escolha o novo vendedor. Em seguida clique em OK.
    Digite o nome do vendedor ou clique na lupa

    Alterando Vendedor

     

    mostrar registros

    Visualizando todos os vendedores disponíveis

     

    ok vend

    Após escolher clique em OK

     

  • Concluída a conferência, clique em Importar.
    Importar negocio

    Clique em Importar

 

  • Após a importação, o negocio não estará mais visível na tela de Oportunidades.negocio some

 

  • É possível conferir a importação processada na tela de Orçamento do ERPFlex.
    orc pipe

    Orçamento gerado a partir de uma importação Pipedrive