Manutenção de Carteira de Clientes

O objetivo da tela é automatizar a transferência da carteira de clientes de um vendedor para outro,  em situações de desligamento ou mudança na estratégia de atendimento da empresa.

Onde é Utilizado

No Cadastro de Clientes.

Realizando a Manutenção icone roteiro

  1. Acesse Cadastros > Cadastros Básicos > Manutenção de Carteira de Clientes.
  2. Clique em + Incluir.
  3. Na caixa à esquerda, informe o vendedor atual e aguarde carregar o cliente (es) desse vendedor.
  4. Em seguida, na caixa à direita, informe o vendedor que assumirá a carteira de clientes.
  5. Marque  os clientes que deseja migrar de vendedor e clique em Gravar.
    Utilize a caixa posicionada na linha de título para marcar todos.