Perfis de Clientes e Fornecedores

Tabelas Atualizadas

  • SAA – Perfil de Cliente;
  • SAC – Cliente x Perfil – Perfis do Cliente

O perfil é utilizado para classificar ou determinar as características de cada cliente/fornecedor, a fim de estreitar o relacionamento com a empresa, identificar o seu potencial e compreender seus interesses, possibilitando montar uma estratégia de marketing comercial com bases nessas informações e fidelizar o cliente.

Exemplos de Perfis e seus Itens
Perfil Itens
Ramo Farmacêutico Cosméticos Alimentos    
Como Conheceu Revista Internet Redes Socias Indicação Outros

Onde é utilizado?

Nos cadastros de Clientes e Fornecedores, e na consulta Excel de Clientes.

icone roteiro Realizando o Cadastro

  1. Acesse Cadastros > Cadastros Básicos > Perfis de Clientes e Fornecedores;
  2. Clique em +Incluir;
  3. No campo Perfil, informe um nome ou pergunta que será apresentada como perfil.
    Por exemplo: ” Como nos conheceu”
  4. Clique em +Incluir e informe os Itens do Perfil, isto é, as opções para resposta ao perfil.
    Por exemplo: Redes Sociais, Google, Indicação.
  5. Em seguida, clique em OK.
  6. Para finalizar, clique em Gravar.

Observação: O campo Visível no site CRM não está em uso.