Praticando o Flexcel

Neste exemplo, será criado um pipeline dos prospects, colocando uma série de informações importantes para o diretor de vendas.

1. Entre em Cadastros > Ferramentas Sistema > Gerenciamento Flexcel;
2. Clique em na janela de Controles e dê o nome Controle de Prospects para a planilha;
3. Insira e confirme uma senha;
4. Crie os campos:
   1. Data de Abertura, do tipo Data;
      
   2. Prospect, do tipo Caracter;
      
   3. Status, do tipo Escolha com as opções: Primeiro Contato, Demonstracao Realizada, Proposta Enviada, Fechamento e Cancelamento;
      
   4. Observacoes, do tipo Memo;
      
   5. Vendedor, do tipo Consulta. Aqui, vamos buscar um dado do ERPFlex, o objetivo é puxar o nome de um vendedor já cadastrado no ERPFlex;
      
   6. Valor Previsto da Venda, do tipo Numérico;
      
   7. Porcentagem da Comissao, do tipo Referência;
      
   8. Valor da Comissao, do tipo Fórmula. Essa informação não consta em nenhuma tabela, por isso vamos criar a fórmula;
      
   9. Faremos agora uma Ligação por ID para obter o nome da empresa. Para isto, partiremos do campo de consulta ao Cadastro de Vendedores, utilizando o campo chamado SA3_IDEA1 como referência. EA1 é a tabela que contém o nome das empresas usuárias do ERPFlex.
   10. Crie uma coluna idEmpresa, tipo Referência. Como a coluna é apenas uma ponte, indique como invisível;
       
   11. E a agora a coluna com o nome da empresa, do tipo Ligação por ID;
       
   12. Clique em OK e saia do gerenciador;

1. Para visualizar o flexcel que acabamos de criar, acesse: Lançamentos > Personalizados > FLEXCEL e selecione o controle que acabou de ser montado, informando a senha.
2. Inclua um Prospect, clicando em +Incluir e preencha os campos. Observe o resultado.
   Caso alguma coluna fique inativa, digite a informação de uma coluna, salve, feche a planilha e abra novamente;
   

1. Clique em Exportar;
   
2. Abra a planilha com o Excel;
   
3. Confirme a abertura da planilha e, conforme já foi dito, todas as células serão exibidas com o seu respectivo conteúdo em formato de texto. Agora a planilha pode ser salvar no próprio Excel;
   

1. No Word, elabore um documento utilizando o nome interno de cada campo:
   1. Prezado (a) $cpo005;
   2. Solicito que me informe qual a posição do Prospect $cpo002;
      
   3. Salve o documento com a extensão .rtf;
      
   4. A seguir, clique em Imprimir Formulário na linha a ser impressa;
      
   5. Clique em Enviar Modelo;
      
   6. Clique em Selecionar arquivo, localize o arquivo salvo com extensão .rtf, clique em Abrir e confirme o envio;
      
      

• Selecione o modelo e clique em Imprimir, observe que o nome interno dos campos será substituído pelo nome preenchido no campo do controle;