Produtos

Parâmetros Envolvidos

Localização: (Faturamento/Compras > Alíquotas ICMS) -  nesse parâmetro é possível cadastrar até dez alíquotas de ICMS diferentes e até quatro alíquotas para ISS. Também é possível informar uma alíquota para cálculo de crédito CST ICMS 101, 201 e 900 do Simples Nacional. Após cadastrar as alíquotas, é possível associa-las no Cadastro de Produtos/Serviços na aba Dados Tributários.

Localização: ( Produtos > Parâmetros Gerais) - ao deixar este parâmetro como Sim, será criado códigos sequenciais para os produtos cadastrados com o código em branco, ao deixar o parâmetro como Não, o campo terá o código caso seja informado manualmente, caso contrário ficará em branco.

Localização: ( Produtos > Parâmetros Gerais) - ao deixar o parâmetro como Sim, será apresentado o saldo em estoque do produto na tela de Cadastro de Produtos, apenas quando for a variante padrão.

Localização: (Produtos > Parâmetros Gerais) - ao deixar o parâmetro como Sim, não será permitido a mesma descrição para mais de um cadastro de produto ou serviço, será apresentado o alerta: "Este Produto já existe!", para permitir a repetição da descrição deixe o parâmetro como Não.


Localização: (Produtos > Estoque) - ao deixar parâmetro como sim, será ativado a reserva de produtos, ou seja, produtos de orçamentos não faturados, serão considerados como produtos reservados. Funciona em conjunto com o parâmetro seguinte: "Quais Orçamentos farão parte da Reserva?". Após ativar os devidos parâmetros, todos os orçamentos que forem criados e não faturados, serão considerados reservados. Ao realizar a inclusão de item em Orçamento ou Faturamento e o mesmo estiver reservado, será apresentado na tela inclusão a quantidade que já consta reservada na coluna Reservado, além da coluna Saldo e a coluna Disponível (saldo-reserva). Na tela de variante do produto também será apresentada no campo Quantidade Reservada.

Localização: (Produto > Estoque) - este parâmetro será habilitado quando o parâmetro "Trabalha com Reserva" for Sim, caso contrário ficará oculto. Nesse caso, informe se serão Todos (todos os orçamentos serão considerados reservados), ou os Aprovados pelo Cliente (necessário ativar parâmetro "Usa Funcionalidade de Aprovação do Cliente") ou apenas o Informado pelo Usuário (informar em Lançamentos > Estoque > Reserva Manual).
Localização: (Legendas > Produtos) - crie aqui legendas e formatos de edição que podem ser utilizadas em dados adicionais do cadastro de produtos, atualmente essas legendas vem com a descrição: Dado Adicional 1, Dado Adicional 2, Dado Adicional 3..., podendo inserir textos alfanuméricos e caracteres em geral. Para mudar a legenda, apague o conteúdo dos campos da legendas de produtos em parâmetros e informe a nova descrição. Para configurar o formato de edição, clique no botão a frente do campo, informe o tipo (caracter, numérico, data, memo ou escolha), de acordo com o tipo escolhido informe o tamanho e a quantidade de casas decimais. Para o tipo escolha, clique em Opções, clique no sinal de +, informe o nome da nova opção e clique em OK, repita o processo para cada nova opção de escolha.

Tabelas Atualizadas

  • SB1 – Produtos;

O produto é todo item comprado ou vendido que deve ter controle de movimentação em estoque. A consulta Saldos e Movimentações do Estoque (Consultas e Relatórios > Estoque) permite rastrear todos os lançamentos que movimentaram os produtos no estoque e o custo envolvido.

Entradas no Estoque

Por padrão, quando ocorre a compra de um produto,, o ERPFlex registra a sua entrada no estoque (natureza Estoque definida em Parâmetros > Faturamento-Compras > Compras-Padrões).

Lançamentos Tratamentos
Compras executa a entrada no estoque, apropriando o seu custo ao Ativo da empresa.
Devolução (Mov. Interno Estoque) efetua a entrada no estoque, valorizada pelo custo médio atual do produto (se existir saldo em estoque) ou pelo custo standard (caso não haja saldo em estoque)
Transferência (Mov. Interno Estoque) efetua a entrada no estoque valorizada pelo custo do produto de origem.
Inventário se apontada uma quantidade maior que o saldo atual, será realizada a entrada no estoque, valorizada pelo custo médio atual do produto (se existir saldo em estoque) ou pelo custo standard (caso não haja saldo em estoque)

Saídas do Estoque

Já a saída do produto do estoque pode ser realizada de algumas formas:

Lançamentos Tratamentos
Faturamento baixa o estoque e o seu custo é transferido como CMV (Custo da Mercadoria Vendida), abatendo do resultado do período.
Ordem de Produção baixa o estoque,  transferindo o seu custo para a ordem de produção.
Ordem de Serviço baixa o estoque e o seu custo é transferido imediatamente como CMV (Custo da Mercadoria Vendida), abatendo do resultado do período.
Requisição baixa o estoque e o custo é transferido imediatamente como Despesa, abatendo do resultado do período.
Transferência baixa o estoque e seu custo é transferido para outro item do estoque.
Inventário se apontada uma quantidade menor que o saldo atual, será realizada a saída do estoque, valorizada pelo custo médio atual do produto (se existir saldo em estoque) ou pelo custo standard (caso não haja saldo em estoque)

Compras de Produtos destinados a uma Ordem de Serviço

Em um movimento de compra de produto é possível já direcioná-lo para uma OS; nesse caso, não ocorrerá a movimentação do estoque. O seu custo será lançado imediatamente para o resultado do período.

Compras de Produtos com natureza que não atualiza Estoque

Produtos baratos e de rápido consumo, como alimentos, produtos de limpeza e de escritório podem não ter controle de estoque, desde que não se gere o SPED Fiscal ou o SPED Contribuição. Para isso, configure o parâmetro Atualiza estoque de naturezas diferentes de “Estoque”  (Parâmetros > Faturamento-Compras > Compras-Padrões) com Não.

No cadastro do produto, essa configuração faz com que o campo “Natureza Padrão de Requisição” seja alterado para “Natureza Padrão de Compra”.

Dois tratamentos podem ser dados:

  • A natureza informada no cadastro do produto será sugerida  na entrada, se o parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Faturamento-Compras > Compras-Padrões) ficar em branco;
  • Se preenchido o parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Faturamento-Compras > Compras-Padrões), este terá prioridade de sugestão na entrada de produtos.

De qualquer forma, o estoque não será atualizado se informada uma natureza diferente de “Estoque”.

Onde é Utilizado

Na maioria das rotinas como:  Vendas, Compras, Estoque e Produção, nos Cadastros e Relatórios do sistema.

Realizando o Cadastroicone roteiro

  • Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos.
  • Clique em + Incluir e preencha os campos conforme as orientações a seguir.

Status

Selecione:

1 = Ativo – produto está disponível para movimentação nas telas de lançamentos;

0 – Inativo – produto fica oculto nas telas de cadastro e lançamentos. Utilize em situações em que o produto tenha saído de linha.

Tipo Fiscal

Esse campo viabiliza a construção de regras fiscais que variam pelo tipo do produto. Seu preenchimento é obrigatório.

Exemplo:

  • tipo PA – Produto Acabado – vende com CFOP 5101
  • tipo RV – Material para Revenda – vende com CFOP 5102

Categoria

Escolha a categoria (grupo) a qual esse produto pertence. A categoria vinculada ao produto também é utilizada para navegação da loja virtual.

Essa informação é útil para totalização de consultas e relatórios. Seu preenchimento é obrigatório

Subcategoria

Escolha a subcategoria (subgrupo) a qual esse produto pertence. A subcategoria vinculada ao produto também é utilizada para navegação da loja virtual.

Essa informação é útil para totalização de consultas e relatórios. Seu preenchimento é obrigatório.

Natureza Padrão Requisição ou Natureza Padrão Compras

Por default, esse campo possui o rótulo Natureza Padrão Requisição. Porém se o parâmetro Atualiza estoque para natureza diferente de Estoque (Parâmetros > Faturamento-Compras > Compras-Padrões) for configurado com Não, o campo assume o rótulo de Natureza Padrão Compras.

  • Natureza Padrão Requisição: selecione uma natureza a ser sugerida quando o produto for retirado do estoque pela tela de Requisições internas.
    Exemplo:
    Despesas Operacionais – se retirado para consumo interno da empresa;
    Produção – se matéria-prima retirada para produção.
  • Natureza Padrão Compras: selecione a natureza a ser sugerida na compra desse produto, caso o parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Faturamento-Compras > Compras-Padrões) esteja em branco.

Na tela do lançamento, é possível modificar a natureza sugerida, caso se esteja realizando algum outro tipo de movimento.

Lembre-se que: o objetivo da natureza é justificar porque o produto está sendo movimentado.

Natureza Padrão Faturamento

Selecione a natureza padrão a ser sugerida quando o produto for incluído na tela de Faturamento.

Exemplos:

  • Venda de Produtos – normalmente o produto é direcionado para venda;
  • Beneficiamento – se a matéria-prima for industrializada por terceiros.

Na tela de lançamento, é possível modificar a natureza sugerida, caso se esteja realizando algum outro tipo de movimento.

Lembre-se que: o objetivo da natureza é justificar porque o produto está sendo movimentado.

Fornecedor

Selecione o fornecedor usual do produto. Essa informação é utilizada pela tela do MRP 1  (Planejamento das Necessidades de Materiais) para gerar automaticamente pedido de compra direcionado ao fornecedor do produto.

Essa informação também será apresentada na loja virtual.

Visível nas telas de

Marque caixa para indicar em quais telas o produto deve ser apresentado para seleção. Ao desmarcar o box, o produto não será disponibilizado nas respectivas telas.

Exemplo:

  • Compras  – marque para material de revenda, matérias-primas, material de consumo
  • Faturamento – marque para produtos acabados, material de revenda
  • Autom. Comercial – marque para produtos que serão vendidos no PDV (Zanthus) e que constarão na lista para integração. (Dica: se não for utilizar o PDV, pode manter esse campo marcado, uma vez que não haverá integração).

Observação: em caso de devolução de produtos, será necessário habilitar ambas as caixas Compras e Faturamento.

Código

Informe o código de identificação interna do produto com até 25 caracteres. Seu preenchimento opcional.

Para numeração sequencial e automática, ative o parâmetro Criar código sequencial caso não seja informado? (Parâmetros > Produtos > Parâmetros Gerais).

O ERPFlex, por padrão, não permite duplicidade nos códigos dos produtos.

icone_dicaImportante:

Caso o produto possua variante, não preencha esse campo. Deixe para informar o código em cada uma das variantes.

Código EAN

Informe o código de barras do produto com até 14 dígitos. Essa informação é muito importante quando utilizado com PDV.

É possível utilizar um leitor de código de barras para selecionar um produto nas telas de lançamentos do ERPFlex.

icone_dicaImportante:

  • Caso o produto possua variante, não preencha esse campo. Deixe para informar o código de barras em cada uma das variantes.
  • O ERPFlex não possui gerador de  código de barras.

Descrição

Informe o nome do produto para identificação do produto, que será impresso nas notas fiscais.

O ERPFlex, por padrão, não permite repetir nomes de produtos. Porém, se necessário, pode ser desativado o parâmetro Valida Duplicidade de Cadastro do Código e Código EAN na Variante (Parâmetros > Produtos > Parâmetros Gerais).

Part Number

Se aplicável, informe o part number do produto.

O part number é geralmente um conjunto de números e letras que identificam uma peça. Cada fabricante padroniza o código identificador (Part Number) de suas peças. É totalmente relevante saber qual é o part number, para evitar problemas de incompatibilidade.

Além disso, muitas peças podem ter formato parecido, mas que não são compatíveis, com isso evita enganos na hora da compra.

Exemplo de Part Number de uma bateria de notebook

exemplo_part_number

 

O part number deve ser registrado no cadastro do produto ou dentro da variante. Se informado direto no cadastro do produto, será levado para as variantes.

Ao realizar uma entrada ou uma saída do produto, o sistema irá solicitar e validar o part number. Se o informado for diferente do cadastrado no produto, não será possível a finalização do processo, evitando, por exemplo, o envio de um modelo diferente do contratado pelo cliente.

Observação:

O registro e a utilização do part number são opcionais, não sendo necessária seu uso em conjunto com o registro de lote.

Tags (separados por vírgula)

Informe palavras chaves relacionadas ao produto, para facilitar a pesquisa de um produto no e-Commerce Flex.

Unid. de Medida (Estoque)

informe a unidade de medida em que o produto é armazenado e requisitado do estoque.

É possível tratar conversão de unidades de medidas para compra e venda do produto.

2º Unid. de Medida (Estoque)

Campo apenas informativo, permite informar manualmente a quantidade em uma segunda unidade de medida nas telas de lançamentos. Utilizado apenas como referência e disponível para criação de consultas/relatórios personalizados.

Modelo

Disponível para complementar a identificação do produto; pode ser um código de referência do fornecedor ou marca. É possível pesquisar o produto, informando o modelo.

icone_dicaImportante:

Esse campo não é impresso na nota fiscal.

Ponto de Pedido

Informe o estoque mínimo ou de reposição para produtos importantes que não podem ficar sem estoque. A consulta Produtos em Ponto de Pedido é destinada para acompanhamento do saldo em estoque e a quantidade mínima a ser mantida, apoiando no planejamento da reposição de forma que não falte o produto até a entrega pelo fornecedor.

O ERPFlex pode calcular o ponto de pedido automaticamente, analisando a demanda e o prazo de entrega do fornecedor, além de aplicar um fator de segurança, se necessário. Nesse caso, deixe esse campo em branco e ative o cálculo no botão Detalhes da Variante.

Permite estoque negativo

Por padrão, o ERPFlex não permite estoque negativo (parâmetro Permite Estoque Negativo  em Parâmetros > Produtos > Estoque).

No entanto, esse campo permite modificar esse controle para um produto específico, permitindo que seu estoque seja movimentado de forma diferente do parâmetro.

icone_dicaImportante:

Saiba que a movimentação de produtos sem estoque interfere no cálculo do custo médio. À medida que o produto é vendido ou requisitado sem estoque, seu custo médio também ficará negativo, impedindo que as empresas se beneficiem do seu controle. Consulte também o tópico Reprocessamento do Custo Médio.

Permite alterar o produto nas etapas FP

Aplicável apenas para Ficha de Produção. Indica se o produto pode ser substituído por outro durante o avanço das etapas da produção.

Custo Unit. Std.

Informe o custo standard do produto (também conhecido como custo padrão, gerencial ou de reposição). Sempre que um produto é adquirido, o sistema sugere a atualização do custo standard com o último preço de compra, respeitando a variação tolerável.

Quando o produto possui variantes, o custo standard deve ser informado pelo botão Detalhes da Variante a cada variante ou, de forma mais ampla, pela rotina Reajuste de Preços/Custo Standard.

Saiba que:

  • o ERPFlex trabalha com duas formas de custeio: Custo Standard (Gerencial) e o Custo Médio (Contábil e Fiscal).
  • no caso de produção, o custo standard pode ser usado na tela de estrutura de produtos para compor o valor total dos componentes e auxiliar no cálculo do preço do produto acabado.
  • no caso de produtos de revenda, o custo standard pode ser utilizado como base para cálculo do preço por margem de lucro ou markup (nesse caso, não utiliza-se tabelas de preços).

Diferença p/ atualização do custo Unit. Std.

Essa variação é sugerida pelo parâmetro Diferença no preço de compra a ser considerada para atualização do custo standard (Parâmetros > Faturamento-Padrões > Compras-Padrões).

Se quiser informar um percentual de tolerância diferente para o produto, desmarque essa caixa Diferença Padrão e preencha esse campo. Na entrada do produto, somente será exibida a janela para atualização do custo standard, se o preço tiver uma variação superior ao percentual definido nesse campo.

O parâmetro Apresenta alerta de confirmação para atualização do custo standard (Parâmetros > Faturamento-Padrões > Compras-Padrões) define se a janela para confirmação sobre atualização do custo será exibida na tela de compras, ou o custo será atualizado sem exigir confirmação.

Margem de Lucro ou Markup

Informe o percentual de lucro ou markup para precificação do produto, caso não utilize tabela de preços.

A fórmula aplicada para cálculo, se margem de lucro ou markup, é definida pelo parâmetro Formação do Preço de Venda do Produto/Serviço (Parâmetros > Produtos > Parâmetros Gerais)

Preço formado por Margem de Lucro:

Custo =  1,864

Margem Lucro= 28%

Preço = Custo * (1+Margem/100)

Preço = 1,864 * (1+28/100) = 2,39

Preço formado por Markup:

Custo =  1,864

Markup = 28%

Preço = Custo / ((100-Markup)/100)

Preço = 1,,864 / ((100-28)/100) = 2,59

O custo utilizado para formação do preço, se o standard ou o médio, é definido pelo parâmetro Custo a ser considerado na formação do preço e na estrutura de produto/serviço (Parâmetros > Produtos > Parâmetros Gerais). Recomenda-se o uso do custo standard, por não ficar negativo.

Exibe Item

Determina se o produto será listado em formulários RTF gerados nas telas de Orçamento, Faturamento (Contrato), ambos ou em nenhuma.

Esse recurso é aplicável a empresas do ramo de eventos que incluem, na planilha de cálculo do orçamento, produtos de consumo (como materiais de limpeza) para formação do custo e requisição ao estoque, mas não os relacionam no contrato ou orçamento enviado ao cliente.

Características adicionais do produto

Texto para exibição na área de Detalhes do Produto do e-Commerce Flex. Podem ser utilizados vídeos do youtube incorporados.

Exemplo:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/8NMCqjVoKHI” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Informações adicionais do produto

Texto com informações adicionais relevantes sobre o produto que deve constar no Danfe abaixo da descrição e gravado na tag <infAdProd>.

Adicionar Imagem

Permite fazer o upload de uma foto do produto em formato jpg, nas medidas até 1200×1200 e tamanho até 500k.

A foto é exibida no e-Commerce Flex e também ao incluir o item do produto na tela de orçamento.

Alíquota de ICMS

O sistema identifica automaticamente as alíquotas internas dos estados e as interestaduais, conforme o cadastro da empresa e o endereço do destinatário (campo UF do cliente), mas se algum produto for  tributado por uma alíquota diferente (por exemplo, Cosméticos que são tributados a 25%), cadastre as alíquotas diferenciadas em parâmetros (Faturamento/Compras > Alíquotas ICMS) e depois associe ao produto por esse campo.

Para integração com o PDV Zanthus, preencha no parâmetro as alíquota de ICMS: 0,01% para substituição tributária, 0,02% para isento e 0,03% para não tributado, é essencial que essas alíquotas estejam relacionadas em todos os produtos que serão exportados para o Manager.

Origem

A classificação da origem do produto é importante para emissão das notas fiscais, pois compõe o código do CST ICMS, na primeira posição.

Na venda para outro estado de produtos de origem estrangeira adquiridos no mercado externo, a alíquota de ICMS interestadual sugerida será 4%.

NCM

Selecione o código de classificação fiscal  do produto – NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Essa informação é imprescindível para a emissão de notas fiscais.

O NCM deve ser previamente cadastrado em Cadastros > Configurações Fiscais > NCM.

Código de Atividade Econômica (Previdência s/ Receita Bruta)

Informe o CNAE vinculado à venda do produto, quando a empresa recolhe o INSS sobre o faturamento.

Variantes Disponíveis

Nessa área, são listadas todas as variantes cadastradas no sistema.

Selecione a variante que deseja usar para controle de estoque do produto e clique na seta simples à direita para associá-la.

O botão de setas duplas à direita associa ao produto todas as variantes de uma vez.

Variantes deste Produto

Nessa área, são listadas as variantes que foram atribuídas ao produto.

Para remover uma atribuídas ao produto, utilize as setas à esquerda;  lembrando que a alteração ou exclusão de uma variante não pode ser realizada, caso o produto já tenha sido movimentado (entrada ou saída).

icone_dicaImportante:

  1. Não associe mais que 2 variantes para um produto. Isso afeta a performance do processamento.
    1. Após a seleção das variantes, é importante clicar no botão Detalhes da Variante e adicionar os itens que serão efetivamente utilizados.
      Exemplo:
      Variante: Cores
      Itens utilizados (botão Detalhes da Variante): Amarelo, Branco, Azul

A aba Loja Virtual é de extrema importância para o e-Commerce Flex,  a partir dela, são sinalizados os produtos que serão vendidos e as áreas em que serão exibidos (Vitrine, Destaque 1 e Destaque 2).

Para que seja possível editar os campos dessa aba, grave primeiro o produto. Além disso, já deve ter sido gerada pela TI Educacional. a identificação/criação da loja virtual.

Vendido na Loja?

Marque esse box para indicar que o produto será apresentado no e-Commerce Flex, integrações e APIs.

Vitrine

Ao marcar essa caixa, o produto fica na primeira página de visualização, logo que o site é acessado.

Destaque 1 e Destaque 2

Marque essa caixa para que o produto apareça em local de destaque da loja virtual, geralmente no topo ou nas laterais da página;

Os demais campos são definidos internamente pela TI Educacional.

Nessa aba podem ser incluídas mais fotos com detalhes do produto, sob diferentes ângulos. Elas serão exibidas após o cliente selecionar o produto na loja virtual.

  • Clique no botão Adicionar Foto e localize a foto no seu computador.
  • Para excluir uma foto, clique no botão Excluir localizado embaixo da foto.
  • Para modificar a ordem de apresentação da foto, clique sobre ela e arraste até a posição desejada.
  • Finalize o cadastro do produto, clicando no botão Gravar.

Nessa aba, são preenchidos campos complementares do produto, conforme a necessidade de cada empresa.

A personalização dos Dados Adicionais deve ser realizada pelo administrador do sistema, na tela de parâmetros (Parâmetros > Legendas > Produtos).

Nessa aba, podem ser definidos fatores de conversão em casos de produtos adquiridos ou vendidos com uma unidade de medida diferente do controle de estoque utilizado pela empresa.

Assim ao realizar uma compra ou venda, será possível informar a quantidade na unidade comercial e o ERPFlex calculará automaticamente a quantidade na unidade do estoque.

Realizando o Cadastro icone roteiro

  1. Clique em + Incluir;
  2. Informe a unidade de medida comercial do produto.
    Ex. Realizado o cadastro do produto Embalagem de Presente, a Unid. de Medida Estoque cadastrada será UN (unidade), no fator de conversão, a Unid. de Medida Comercial será PCT (pacote).
  3. Informe o fator de conversão.
    Ex. 50.
  4. Em Padrão para Compras?, escolha Sim para usar o fator de conversão nas telas de pedido de compra e compras ou Não para usar a unidade de medida estoque.
    Ex. Nesse caso, deixe Sim.
  5. Em Padrão para Vendas?, escolha Sim para usar o fator de conversão nas telas de orçamentos e faturamentos ou Não para usar a unidade de medida estoque.
    Ex. Nesse caso, deixe Não.
  6. Clique em OK para finalizar.

Com base no exemplo citado:

  • Ao realizar uma compra do produto Embalagem de Presente, será utilizada a unidade de medida comercial (fator de conversão), ou seja, ao comprar 1 PCT, entrará 50 unidades no estoque;
  • Ao realizar uma venda do produto Embalagem de Presente, será utilizada a unidade de medida estoque, ou seja, ao vender 1 unidade sairá 1 unidade do estoque.