Relacionamento de Produtos e Serviços

Após concluir as configurações, chegou o momento de importar os produtos e serviços do Pipedrive para o ERPFlex e efetuar o relacionamento entre eles.

» Para Importar os produtos do Pipedrive:

  • No ERPFlex, acesse o menu Integrações > Configurador de Integrações > Pipedrive > aba Produtos;
  • Clique em Importar Produtos para carregar os produtos e serviços cadastrados no Pipedrive;pipe10
  • Após a importação, os produtos serão listados na tela.
  • No final da lista, clique em Salvar.salvar prod impsalvo suceso

»  Para relacionar os produtos e serviços do Pipedrive com o ERPFlex:

  • Clique para o editar produto, note que a coluna Produto/Serviço ERPFlex está em branco.Editar o Produto
  • Na área superior, é apresentado o produto do Pipedrive. Na área abaixo, devem ser escolhidos os campos referentes ao produto/serviço do ERPFlex:
    • Escolha se o produto do Pipedrive, será um produto ou serviço no ERPFlex;
    • Digite parte do nome do produto no ERPFlex para que seja feita uma busca no cadastro e selecione o produto a ser relacionado;
    • Caso o produto ou serviço tenha variante, também é possível associá-la no relacionamento;
    • Ao finalizar, clique em Salvar;
    • Repita o processo de relacionamento para todos os produtos e serviços que devem ser integrados.
      de para2

 

  • Ao voltar para a tela de importação, note que a coluna Produto/Serviço ERPFlex agora está preenchida com os dados do produto do ERPFlex.
  • Clique em Salvar para confirmar o relacionamento.
    salvar de para1

    Produto Associado