Relacionamento de Vendedores

O relacionamento de vendedores consiste em importar os proprietários/usuários de negócios do Pipedrive para o ERPFlex. Após a importação, deve ser estabelecido o vínculo entre eles, assim como realizado com produtos.

» Para importar proprietários/usuários:

  • No ERPFlex, acesse o menu Integrações > Configurador de Integrações > Pipedrive > aba Vendedores.
    aba Vendedores

    Relacionado Vendedores

 

  • Clique em Importar Usuários.
    Após a importação, todos os usuários cadastrados no Pipedrive serão listados na tela.
  • Clique em Salvar no final da lista.
    impo, usu

    Importando Usuários

     

    salva suc1

    Importação Salva

 

» Para relacionar proprietários/usuários do Pipedrive com os vendedores do ERPFlex:

  • Clique em Editar Usuário.
    Note que a coluna Vendedor ERPFlex está em branco.

    editar usuário

    Editando Usuário

 

  • Na primeira linha, será apresentado o usuário cadastrado no Pipedrive,. Na linha abaixo, digite o nome do vendedor do ERPFlex para selecioná-lo e estabelecer o vínculo.
  • Em seguida, clique em Salvar.
relacio usua

Relacionado usuário do Pipedrive com vendedor do ERPFlex

 

 

  • Ao voltar à tela de importação, note que a coluna Vendedor ERPFlex agora está preenchida com o nome do vendedor cadastrado no ERPFlex.
  • Clique em Salvar para confirmar o relacionamento.
    relacionado usu ok

    Vendedor Associado